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ウイングアーク1st(4432)IPO【新規上場承認(再上場)】IPO主幹事は野村証券と三菱UFJモルガン・スタンレー証券【仮条件決定】吸収金額約387.0億円~約451.1億円

2019年3月4日 新規上場の承認取消しが決定

ゆう
ゆう
部長!ウイングアーク1st(4432)の仮条件が決定しましたよ。
部長
部長
OK!決定した仮条件を考察したうえでIPO参加スタンスについて明らかにするよ。

ウイングアーク1st(4432)の仮条件についての考察とIPO参加スタンス

ゆう
ゆう
部長!ウイングアーク1st(4432)の仮条件は1,690円~1,970円で決定しました。
部長
部長
想定発行価格1,970円とほぼ同水準となったね。吸収金額約451.1億円の東証上場銘柄としては大型の部類に入るね。仮条件のどのあたりで公募価格が決まるかが注目されるところだね。
ゆう
ゆう
仮条件をもとに吸収金額を計算すると約387.0億円~約451.1億円となりました。
部長
部長
上場市場は東証一部か東証二部。参考までに2018年に東証一部・東証二部に上場した銘柄で吸収金額が100億円以上の銘柄の初値と公募価格の関係を確認してみよう。
銘柄(証券コード) 上場市場 吸収金額[億円] 公募価格[円] 初値[円] 初値-公募価格[円]
日総工産(6569) 東証一部 102 3250 4020 770
信和(3447) 東証二部 158 1150 1106 -44
キュービーネットホールディングス(6571) 東証一部 253 2250 2115 -135
スプリックス(7030) 東証一部 152 2400 2587 187
ワールド(3612) 東証一部 536 2900 2755 -145
アルテリア・ネットワークス(4423) 東証一部 251 1250 1190 -60
ソフトバンク(9434) 東証一部 26461 1500 1463 -37
ゆう
ゆう
7件中5件が公募割れとお世辞にも良い結果とは言い難いですね。
部長
部長
ウイングアーク1st(4432)の吸収金額も約451.1億円と大型であることと再上場案件であることを考えるとIPO参加スタンスは慎重を期したいところだね。
ゆう
ゆう
ウイングアーク1st(4432)のIPOの抽選に参加する上でおすすめの証券会社はありますか?
部長
部長
野村證券からは申し込んでおきたいね。資金不要でIPOの抽選に参加することができるからね。
【IPO】主幹事が多い証券会社ランキング2018年どうも、あじうじんです^^ IPO投資をしていると主幹事という言葉を耳にすることがあります。 この記事では主幹事とは何か?に...
【IPO】資金不要で抽選に参加できる7つの証券会社を紹介!!一部の証券会社はルールに注意が必要!!どうも、あじうじんです^^ IPO投資も投資活動ですからどうしてもお金が必要となります。 IPOの抽選申し込みの際には証券口...
ゆう
ゆう
その他におすすめの証券会社はありますか?
部長
部長
SBI証券からは申し込んでおきたいね。抽選に外れてもIPOチャレンジポイントがゲットできるからね。
ゆう
ゆう
それでは野村證券SBI証券からウイングアーク1st(4432)のIPOの申し込みをしてきます。
部長
部長
多くの証券会社からIPOに申し込むことで当選のチャンスは広がるからね。できるだけ多くの証券会社の口座を開設しておきたいね。以下の記事に私が口座を開設している証券会社を紹介しているので合わせて見てみてね。
【IPO】管理人が口座開設しているおすすめ証券会社について紹介!!どうも、あじうじんです^^ IPOの抽選に申し込むには証券会社に口座を開設しなければなりません。 私もIPOに申し込むため複...

ウイングアーク1st(4432)IPO【新規上場承認(再上場)】IPO主幹事は野村証券と三菱UFJモルガン・スタンレー証券

ゆう
ゆう
部長!ウイングアーク1st(4432)の新規上場が承認されましたよ。
部長
部長
ウイングアーク1st(4432)ってどんな会社かなとりあえずググってみるか。
ゆう
ゆう
ソフトウェア関連の会社のようですよ。
部長
部長
リックソフト(4429)東海ソフト(4430)とソフトウェア関連の会社の新規上場が続いているね。ウイングアーク1st(4432)もソフトウェア関連の会社ということもあって初値に期待できるかな。この記事では、ウイングアーク1st(4432)のIPO情報、主要株主・株主比率・ロックアップの状況、管理人のIPO申し込み状況とIPO抽選結果、IPO参加スタンスなどについて紹介していくよ。

ウイングアーク1st(4432)のIPO(再上場)情報

銘柄 ウイングアーク1st(4432)
上場市場 東証(所属部未定) ※条件決定日に決定予定
事業内容 スマートフォンやIoTの普及により加速度的に増加しているビッグデータを活用して、企業や社会に様々な価値をもたらすソフトウェア及びクラウドサービスの提供
ブックビルディング期間 2019年2月26日(火)~2019年3月1日(金)
購入申込期間 2019年3月5日(火)~2019年3月8日(金)
上場日 2019年3月13日(水)
想定発行価格 1,970円
仮条件 1,690円~1,970円
公募 0株
売出 20,955,000株
OA 1,941,200株
吸収金額 約451.1億円(想定発行価格で計算)
主幹事証券 野村證券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
幹事証券 大和証券
みずほ証券
SMBC日興証券
SBI証券
マネックス証券

カブドットコム証券DMM 株から申し込み可能になりました。

ウイングアーク1st(4432)の主要株主・株主比率・ロックアップの状況

株主名 株式所有比率 [%] ロックアップ期間 [日]
CJP WA Holdings,L.P. 77.84 180
モノリス有限責任事業組合 3.95 180
伊藤忠商事株式会社 2.64 180
株式会社インテージホールディングス 1.41 180
合同会社PKSHA Technology Capital 1.02 180
鈴与株式会社 1.01 180
内野 弘幸 0.79 180
田中 潤 0.56 180
藤本 泰輔 0.40 180
島澤 甲 0.40 180

ウイングアーク1st(4432)の評価とIPO(再上場)スタンス

ゆう
ゆう
ウイングアーク1st(4432)ですがどんな点に注目してIPOスタンスを決めますか?
部長
部長
事業内容はソフトウェア関連ということで人気化しやすそうな銘柄なんだけど…
ゆう
ゆう
何か気になる点がありますか?
部長
部長
ウイングアーク1st(4432)の公式サイトの会社沿革は確認してみたかな?
ゆう
ゆう
確認してませんけど、まさか…
部長
部長
そのまさか。日本国土開発(1887)に続いての再上場案件なんだ。
ゆう
ゆう
再上場案件ということは人気化しにくいということですか?
部長
部長
日本国土開発(1887)の記事でも紹介したとおりだよ。
ゆう
ゆう
ウイングアーク1st(4432)が再上場案件ということ以外で気になる点はありますか。
部長
部長
公募株がなく売出株だけという点が気になるね。
株式用語チェック

公募株とは?
→株式を新規に発行して資金調達すること

売出株とは?
→特定の株主が保有している株式を市場で売って資金調達をすること

ゆう
ゆう
売出株だけということはすでにウイングアーク1st(4432)の株主になっている人の株を新規公開株式として売り出すわけですが何か問題がありますか。
部長
部長
公募株がなく売出株だけの場合、既存の株主の利益を確定するための新規上場と判断されて投資家から敬遠されがちなんだよね。
ゆう
ゆう
過去に公募株なしで新規上場した企業はあるんですか?
部長
部長
記憶に新しいのは2018年に上場したアルテリア・ネットワークス(4423)ソフトバンク(9434)だね。参考までにアルテリア・ネットワークス(4423)ソフトバンク(9434)の吸収金額と公募価格と初値について確認してみよう。
銘柄 吸収金額[億円] 公募価格[円] 初値[円] 初値-公募価格[円]
アルテリア・ネットワークス(4423) 251 1,250 1,190 -60
ソフトバンク(9434) 26461 1,500 1,463 -37
ゆう
ゆう
部長
部長
過去のデータからも公募株がなく売出株だけの場合、初値に期待できないことがわかるよね。
ゆう
ゆう
その他に気になる点はありますか?
部長
部長
吸収金額が約451.1億円とかなり大きい点も気になるよね。参考までに2018年に上場した銘柄で吸収金額が100億円以上だった銘柄の吸収金額と公募価格と初値の関係を表にしてみたよ。
銘柄 吸収金額[億円] 公募価格[円] 初値[円] 初値-公募価格[円]
CREロジスティクスファンド投資法人(3487) 234 110,000 104,500 -5,500
ザイマックス・リート投資法人(3488) 231 105,000 104,000 -1,000
日総工産(6569) 102 3,250 4,020 770
信和(3447) 158 1,150 1,106 -44
キュービーネットホールディングス(6571) 253 2,250 2,115 -135
メルカリ(4385) 1,306 3,000 5,000 2,000
スプリックス(7030) 152 2,180 2,587 187
MTG(7806) 460 5,290 7,050 1,250
タカラレーベン不動産投資法人(3492) 346 96,000 92,000 -4,000
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人(3493) 383 103,000 99,300 -3,700
SBIインシュアランスグループ(7326) 141 2,160 2,160 ±0
ワールド(3612) 536 2,900 2,755 -145
アルテリア・ネットワークス(4423) 251 1,250 1,190 -60
ソフトバンク(9434) 26,461 1,500 1,463 -37
自律制御システム研究所(6232) 101 3,400 2,830 -570
ゆう
ゆう
初値が公募価格を上回っているのは15件中5件、勝率約33.3%。公募価格で購入して初値で売れば勝率約80%以上と言われているIPO投資なのにどうしてでしょうか。
部長
部長
IPO投資は上場日に初値で売ることによって利益を得る投資方法だよね。吸収金額が大きくなればなるほど上場日の売り注文に対してそれを支えるだけの買い注文が入りにくくなってしまうんだよ。
ゆう
ゆう
ということはウイングアーク1st(4432)のブックビルディング参加については慎重に判断したほうがよさそうですね。ウイングアーク1st(4432)の部長のIPO参加スタンスは?
部長
部長
再上場案件であること、吸収金額が約451.1億円と大きいこと、主幹事証券の三菱UFJモルガン・スタンレー証券はIPO当選後に購入を辞退するとペナルティがある証券会社ということ、以上3点について考慮すると申し込みには慎重を期したいところだね。再上場案件である日本国土開発(1887)と同様に、仮条件決定後、想定発行価格と仮条件の関係を確認してからIPOの参加スタンスを決めることにするよ。
【IPO】当選後に購入を辞退するとペナルティがある証券会社はどこ? IPO当選後に購入を辞退するとペナルティがあるといわれている証券会社 SMBC...

ウイングアーク1st(4432)のIPO(再上場)申込状況とIPO(再上場)抽選結果

証券会社 申込状況 抽選結果
共同主幹事 野村證券 申込済 3月4日(月)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 ペナルティ中
幹事 大和証券
みずほ証券
SMBC日興証券
SBI証券 申込済 3月4日(月)
マネックス証券
カブドットコム証券
DMM 株 申込済 割当無し

ウイングアーク1st(4432)のIPO(再上場)初値予想アンケート

ゆう
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