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ベルトラ(7048)新規上場!! IPO情報・評価・まとめ 東証マザーズ 吸収金額約12.9億円

どうも、あじうじんです^^

ベルトラ(7048)のIPOが承認されました。

この記事ではベルトラ(7048)のIPO情報・株主とロックアップ・申し込み状況・抽選結果などについて紹介します。

ベルトラ(7048)のIPO情報

銘柄 ベルトラ株式会社(7048)
上場市場 東証マザーズ
事業内容 国内及び世界145ヶ国の現地体験型オプショナルツアー専門のオンライン予約サイト「ベルトラ」等の運営
ブックビルディング期間 2018年12月6日(木)~2018年12月12日(水)
購入申込期間 2018年12月14日(金)~2018年12月19日(水)
上場日 2018年12月25日(火)
想定発行価格 360円
仮条件 360円~384円
公募 1,500,000株
売出 1,620,000株
OA 468,000株
吸収金額 約12.9億円(想定発行価格で計算)
約12.9億円~約13.8億円(仮条件をもとに計算)
主幹事証券 野村證券
幹事証券 SMBC日興証券
SBI証券
みずほ証券
マネックス証券
松井証券

ベルトラ(7048)の主要株主・株主比率・ロックアップの状況

株主名 株式所有比率 [%] ロックアップ期間 [日]
Paxalan S.à r.l. 35.11 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
齊藤 精良 15.25 90
株式会社プレンティー 13.49 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
永島 徹三 11.70 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
二木 渉 7.62 180
澁谷 剛 5.12 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
SBI Ventures Two株式会社 3.90 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
萬年 良子 1.83 180
倉上 智晴 0.82 180
マルタスインベストメント1号投資事業有限責任組合 0.72 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)

ベルトラ(7048)の申込状況と抽選結果

証券会社 申込状況 抽選結果
主幹事 野村證券 申込済 落選
幹事 SMBC日興証券 申込済 補欠→落選
SBI証券 申込済 落選
みずほ証券 申込済 落選
マネックス証券 申込済 落選
松井証券 申込済 落選

ベルトラ(7048)の評価とBBスタンス

トラベルトラベルトラベルトラベルトラ

ベルトラ!!!

ってな具合で社名がきまったんでしょうか
(^_^;)

 

ベルトラは旅にさまざまな体験をプラスしたオプショナルツアーを提供している会社です。

公式サイトを見てみると

シュノーケリング、ダイビング、熱気球、スカイダイビングなど

魅力的な体験型のツアーが紹介されています。

海外旅行の計画をたてる前にはベルトラのウェブサイトを覗いておくべきかもしれませんね。

 

上場市場は東証マザーズ、吸収金額は約12.9億円。

東証マザーズの小型の案件です。

参考までに2018年1月から2018年11月19日現在までで、吸収金額13億円未満かつ東証マザーズに上場した銘柄の公募価格と初値の関係を確認してみると

銘柄名 吸収金額[億円] 公募価格[円] 初値[円] 初値-公募価格[円]
Mマート 8.4 1,240 5,380 4,140
ファイバーゲート 12.9 1,050 2,388 1,338
アジャイルメディア・ネットワーク 4.3 3,000 15,470 12,470
和心 7.9 1,700 4,555 2,855
日本リビング保証 3.2 1,760 5,100 3.340
ブティックス 6.4 1,270 3,210 1,860
ビープラッツ 3.8 2,200 10,000 7,800
コンヴァノ 8.9 930 2,189 1,259
HEROZ 8.9 4,500 49,000 44,500
ベストワンドットコム 5.4 4,330 14,830 10,500
ログリー 9.6 1,860 4,635 2,775
ZUU 4.6 1,600 5,550 3,950
プロパティデータバンク 7.7 1,780 4,100 2,230
エーアイ 6.5 1,000 3,500 2,500
ロジザード 8.6 900 2,500 1,600
マネジメントソリューションズ 10.8 2,100 4,500 2,400
バンク・オブ・イノベーション 2.5 960 2,000 1,040
アクリート 8.1 770 1,542 772
チームスピリット 6.6 1,200 2,417 1,217
アズーム 9.5 3,000 6,400 3,400
イーエムネットジャパン 7.8 3,000 7,000 4,000
ブリッジインターナショナル 8.1 2,310 4,920 2,610
VALUENEX 9.4 1,840 4,300 2,460

23件中23件において初値が公募価格を上回っています。

 

ただし同日にレオス・キャピタルワークスとリンクが上場することにより資金が分散される可能性があり、懸念材料の一つです。

吸収金額も12.9億円とそこまで大きくはないですし、公募割れの可能性も低そうです。

しかし同日に上場する企業が2社あることを考慮し、仮条件決定後にBBスタンスを決めたいと思います。

ベルトラ(7048)の初値予想アンケート


 

最後まで見ていただきありがとうございます。

あなたのご意見・ご感想お待ちしております^^

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