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東海ソフト(4430)IPO【新規上場承認】IPO主幹事は野村証券【仮条件決定】吸収金額約9.7億円~約10.4億円

ゆう
ゆう
部長!東海ソフト(4430)の仮条件が決定しましたよ。
部長
部長
OK!決定した仮条件を考察したうえでIPO参加スタンスについて明らかにするよ。

東海ソフト(4430)の仮条件についての考察とIPO参加スタンス

ゆう
ゆう
部長!東海ソフト(4430)の仮条件は1,410円~1,500円で決定しました。
部長
部長
想定発行価格が1,290円だったからかなり上振れしたね。
ゆう
ゆう
仮条件をもとに吸収金額を計算すると約9.7億円~約10.4億円となりました。東証二部上場の企業にしては小型ですよね。
部長
部長
参考までに2018年に東証二部に上場した銘柄で吸収金額が5.0億円以上15億円未満の企業の初値と公募価格の関係を調べてみよう。
銘柄 吸収金額[億円] 公募価格[円] 初値[円] 初値-公募価格[円]
共和コーポレーション(6570) 11.8 1,590 2,511 921
コーア商事ホールディングス(9273) 11.3 2,670 4,000 1,330
オーウエル(7670) 14.4 700 855 155
ゆう
ゆう
3件中3件すべてにおいて初値が公募価格を上回っています。
部長
部長
東海ソフト(4430)の吸収金額が約9.7億円~約10.4億円。過去の例と比較しても手堅さそうな印象だね。
ゆう
ゆう
部長の東海ソフト(4430)のIPO参加スタンスに変更はありますか?
部長
部長
東海ソフト(4430)のIPO参加スタンスに変更はなく、全力申し込みで行くよ!
ゆう
ゆう
東海ソフト(4430)のIPOに参加する上でおすすめの証券会社はありますか?
部長
部長
東海ソフト(4430)のIPOに参加する際のおすすめの証券会社は野村證券だね。主幹事証券のため当選本数も多いはずだし、IPOの抽選に参加するだけならば資金を口座に入金しなくて良いからね。
ゆう
ゆう
今すぐ野村證券の口座を開設して東海ソフト(4430)のIPOに参加します!
部長
部長
いい心がけだね。IPOはなかなか当選しないから、なるべく多くの証券会社に口座を開設して少しでもチャンスを増やしたいね。

東海ソフト(4430)IPO【新規上場承認】IPO主幹事は野村証券 吸収金額約8.9億円

ゆう
ゆう
部長!東海ソフト(4430)の新規上場が承認されましたよ!
部長
部長
東海ソフト(4430)?リックソフト(4429)に続いてソフトウェア関連の会社かな?
ゆう
ゆう
公式サイトには「東海ソフトはお客様のテーマ、課題、問題に対し柔軟に対応します。」と説明されていますけどどんな会社でしょう。
部長
部長
この記事では、東海ソフト(4430)のIPO情報、主要株主・株主比率・ロックアップの状況、管理人のIPO申し込み状況とIPO抽選結果、IPO参加スタンスなどについて紹介していくよ。

東海ソフト(4430)のIPO情報

銘柄 東海ソフト(4430)
上場市場 東証二部及び名証二部
事業内容 ソフトウェア開発事業
ブックビルディング期間 2019年2月8日(金)~2019年2月15日(金)
購入申込期間 2019年2月19日(火)~2019年2月22日(金)
上場日 2019年2月27日(水)
想定発行価格 1,290円
仮条件 1,410円~1,500円
公募 580,000株
売出 20,000株
OA 90,000株
吸収金額 約8.9億円(想定発行価格で計算)
約9.7億円~約10.4億円(仮条件で計算)
主幹事証券 野村證券
幹事証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
むさし証券
みずほ証券
SMBC日興証券
SBI証券
東海東京証券
岡三証券
エース証券

岡三オンライン証券カブドットコム証券から申し込み可能になりました。

東海ソフト(4430)の主要株主・株主比率・ロックアップの状況

株主名 株式所有比率 [%] ロックアップ期間 [日]
東海ソフト社員持ち株会 26.07 180
水谷 慎介 25.92 90
水谷 多嘉士 11.82 90
伊藤 秀和 9.79 90
大川 稔 4.32 90
長尾 正巳 4.02 90
株式会社りそな銀行 3.60 90
株式会社ネクスティエレクトロニクス 3.10 継続所有等の確約済
株式会社大垣共立銀行 1.80 90
株式会社OKBキャピタル 1.80 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)

東海ソフト(4430)の評価とIPOスタンス

ゆう
ゆう
東海ソフト(4430)ってどんな会社でしょう。
部長
部長
東海ソフト(4430)の公式サイトをチェックしてみよう。

事業概要

東海ソフトはお客様のテーマ、課題、問題に対し柔軟に対応します。

私たちは1970年の創業以来、独立系の受託型ソフトハウスとしてお客様の立場にたち、「品質、納期、アフターサービス」を意識し、製品づくりをサポートしてきました。
FA(ファクトリーオートメーション)や組込み(車載、民生、量産、試作)ソフト開発、ネットワークインフラの技術を中心に、システムをトータルに構築する技術を持つ、ワンストップソリューションを提供する企業として、お客様の業務を支えています。

出典元:事業概要・経営理念|会社概要|東海ソフト株式会社

ゆう
ゆう
ソフトハウス?ファクトリーオートメーション?横文字が多くて意味がよくわからないです…
部長
部長
たしかに(笑)横文字の意味をしらべて見よう。
ソフトハウスとは?

ソフトウェアを開発、販売する企業のこと。自社製品のソフトウェアパッケージを開発、販売する企業と顧客から依頼を受けソフトウェアの受託開発を行い販売する企業の両方を指す。

ファクトリーオートメーションとは?

工場における生産工程の自動化を図るシステムのこと

ネットワークインフラとは?

通信回線や通信機器、各種サーバなどのネットワークを構築する上で必要な資源のこと。

ワンストップソリューションとは?

コンサルティングからアフターフォローまでの全行程を一つの会社が行うサービスのこと。

企業がシステムを導入する際、システムの提案はコンサルティング会社、システムの開発はソフトウェア会社、システムのサポートは運用管理会社といったように複数の会社に業務を委託する場合があります。この場合、複数の企業に業務を委託しているため、システムに問題が発生した際、原因の特定に時間がかかったり責任の所在が不明確になったりします。

ワンストップソリューションはすべての業務をひとつの会社が請け負うため、システムに問題が発生した場合に原因特定までの時間を短縮でき、責任の所在を明確化することが出来ます。

ゆう
ゆう
東海ソフト(4430)はソフトウェアを開発、販売している会社ですね。
部長
部長
しかもコンサルティングからサポートまでを一貫して行っているようだね。
ゆう
ゆう
業績はいいのかな?
部長
部長
目論見書を確認してみると過去5年間の業績はプラスだから、初値を形成する上で懸念材料にはならなそうだよ。
ゆう
ゆう
事業内容以外ではどんな点に注目しますか。
部長
部長
上場するのが東証二部ということもあって吸収金額が気になってしまうね。東証一部と東証二部に上場する企業は一定の規模がないと上場することができないから吸収金額が大きくなってしまうことがあるんだ。
ゆう
ゆう
東海ソフト(4430)の吸収金額は約8.9億円です。あまり大きくないように感じますがどうですか?
部長
部長
2018年に東証二部に上場した銘柄の吸収金額と初値と公募価格の関係を調べてみたよ。
銘柄 吸収金額[億円] 公募価格[円] 初値[円] 初値-公募価格[円]
共和コーポレーション(6570) 11.8 1,590 2,511 921
信和(3447) 158 1,150 1,106 -44
コーア商事ホールディングス(9273) 11.3 2,670 4,000 1,330
ナルミヤ・インターナショナル(9275) 93.4 1,560 1,501 -59
オーウエル(7670) 14.4 700 855 155
ゆう
ゆう
5件中2件が公募割れしています。何か理由があるんでしょうか?
部長
部長
やはりここでも注目したいのが吸収金額だよ。
ゆう
ゆう
公募割れしている銘柄の吸収金額は158億円、93.4億円でどちらも大きめですね。公募割れしていない銘柄の吸収金額は11.8億円、11.3億円、14.4億円と大きくないです。
部長
部長
東海ソフト(4430)の吸収金額も約8.9億円とそこまで大きくないことから公募割れの可能性は低いと考えているよ。
ゆう
ゆう
東海ソフト(4430)の部長のIPO参加スタンスは?
部長
部長
全力申し込みで行きます!

東海ソフト(4430)のIPO申込状況とIPO抽選結果

証券会社 申込状況 抽選結果
主幹事 野村證券 申込済 落選
幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 申込済 次点
みずほ証券 申込済 落選
SMBC日興証券 申込済 補欠
補欠抽選申込済
補欠抽選結果2月21日(木)
SBI証券 申込済 落選
東海東京証券 申込済 落選
岡三オンライン証券 申込済 落選
カブドットコム証券 申込済 購入申込済
2月22日(金)抽選・約定日

東海ソフト(4430)の初値予想アンケート


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