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テノ.ホールディングス(7037)新規上場!! IPO情報・評価・まとめ  吸収金額約7.6億円

どうも、あじうじんです^^

テノ.ホールディングス(7037)のIPOが承認されました。

この記事ではテノ.ホールディングス(7037)のIPO情報・株主とロックアップ・申し込み状況・抽選結果などについて紹介します。

テノ.ホールディングス(7037)のIPO情報

銘柄 株式会社テノ.ホールディングス(7037)
上場市場 東証マザーズおよび福証Q-Board
事業内容 ・テノ.ホールディングスは株式会社テノ.ホールディングスと連結子会社の株式会社テノ.コーポレーション及び連結子会社の株式会社テノ.サポートで構成されるグループ会社
・株式会社テノ.コーポレーションは公的保育事業における公的保育所の運営を行っている
・株式会社テノ.コーポレーションは受託保育事業における受託保育所の運営のほか、その他幼稚園や保育所に対する保育士派遣、ベビーシッターサービスの提供、ハウスサービスの提供、tenoSCHOOL(テノスクール)の運営等を行っている。
ブックビルディング期間 2018年12月5日(水)~2018年12月11日(火)
購入申込期間 2018年12月13日(木)~2018年12月18日(火)
上場日 2018年12月21日(金)
想定発行価格 1,900円
仮条件 1,870円~1,920円
公募 350,000株
売出 0株
OA 52,500株
吸収金額 約7.6億円(想定発行価格で計算)
約7.5億円~約7.7億円(仮条件をもとに計算)
主幹事証券 野村證券
幹事証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
みずほ証券
FFG証券
西日本シティTT証券
岡三証券
SBI証券
マネックス証券

岡三オンライン証券カブドットコム証券から申し込み可能になりました。

テノ.ホールディングス(7037)の主要株主・株主比率・ロックアップの状況

株主名 株式所有比率 [%] ロックアップ期間 [日]
株式会社夢源 42.54 90
池内 比呂子 32.57 90
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 12.76 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合 4.25 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
土屋 悦子 0.83 90
福士 泉 0.83 90
吉野 晴彦 0.77 90
古屋 勇樹 0.39 90
平田 智美 0.37
古賀 光雄 0.34 90

テノ.ホールディングス(7037)の申込状況と抽選結果

証券会社 申込状況 抽選結果
主幹事 野村證券 申込済 落選
幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 申込済 当選せず
みずほ証券 申込済 落選
SBI証券 申込済 落選
マネックス証券 申込済 落選
岡三オンライン証券 申込済 落選
カブドットコム証券 申込済 当選株数0株

テノ.ホールディングス(7037)の評価とBBスタンス

私の記憶が確かならばテノ.ホールディングスは上場中止になっていたはず。

しかし、再度承認が下ったようです。

保育事業とその周辺の事業を行っているようです。

少子化が進む日本において大きな成長は望めないのではないでしょうか。

ただし、公的保育事業を行っているため安定性はありそうですね。

 

上場市場は東証マザーズ福証Q-Boardです。

吸収金額も7.6億円と小型な案件ですね。

参考までに2018年1月から2018年11月28日現在までで、吸収金額8億円未満かつ東証マザーズに上場した銘柄の公募価格と初値を確認してみると

銘柄名 吸収金額[億円] 公募価格[円] 初値[円] 初値-公募価格[円]
アジャイルメディア・ネットワーク 4.3 3,000 15,470 12,470
和心 7.9 1,700 4,555 2,855
日本リビング保証 3.2 1,760 5,100 3.340
ブティックス 6.4 1,270 3,210 1,860
ビープラッツ 3.8 2,200 10,000 7,800
ベストワンドットコム 5.4 4,330 14,830 10,500
ZUU 4.6 1,600 5,550 3,950
プロパティデータバンク 7.7 1,780 4,100 2,230
エーアイ 6.5 1,000 3,500 2,500
バンク・オブ・イノベーション 2.5 960 2,000 1,040
チームスピリット 6.6 1,200 2,417 1,217
イーエムネットジャパン 7.8 3,000 7,000 4,000

12件中12件において初値が公募価格を上回っています。

 

吸収金額も7.6億円とそこまで大きくはないですし、公募割れの可能性も低そうです。

ただし同日に自立制御システム研究所、ポート、EduLabが上場することにより資金が分散される可能性があり、懸念材料の一つです。

東証マザーズ上場の小型案件とはいえ同日に上場する企業が3社あることが懸念材料です。

しかもその3社の吸収金額の合計が約200億円。

慎重にならざるを得ないですね。

というわけで仮条件決定後にスタンスを決めたいと思います。

テノ.ホールディングス(7037)の初値予想アンケート


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最後まで見ていただきありがとうございます。

あなたのご意見・ご感想お待ちしております^^

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