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スマレジ(4431)IPO【新規上場承認】IPO主幹事は大和証券【仮条件決定】吸収金額約21.1億円~約24.1億円

ゆう
ゆう
部長!スマレジ(4431)の仮条件が決定しましたよ。
部長
部長
OK!決定した仮条件を考察したうえでIPO参加スタンスについて明らかにするよ。

スマレジ(4431)の仮条件についての考察とIPO参加スタンス

ゆう
ゆう
部長!スマレジ(4431)の仮条件は1,200円~1,370円で決定しました。
部長
部長
想定発行価格1,370円と同水準となったね。
ゆう
ゆう
仮条件をもとに吸収金額を計算すると約21.1億円~約24.1億円となりました。東証マザーズに上場する企業としては中型といってよい規模でしょうか。
部長
部長
東証マザーズ上場の案件では中型といえそうだね。参考までに2018年に東証マザーズに新規上場した銘柄で吸収金額が15億円から25億円までの銘柄の初値と公募価格の関係を調べてみよう。
銘柄 吸収金額[億円] 公募価格[円] 初値[円] 初値-公募価格[円]
フェイスネットワーク(3489) 19.3 1,400 3,200 1,800
RPAホールディングス(6572) 21.4 3,570 14,280 10,710
アイペット損害保険(7323) 22.4 2,850 4,500 1,650
ライトアップ(6580) 22.2 2,820 3,725 905
キャンディル(1446) 15.6 1,180 1,800 620
GAtechnologies(3491) 15.6 2,510 5,780 3,270
andfactory(7035) 21.8 2,510 4,010 1,440
CRGホールディングス(7041) 17.3 1,120 1,832 712
イーソル(4420) 19.9 1,680 4,000 2,320
ギフト(9279) 24.7 2,090 3,710 1,620
リーガル不動産(3497) 16.2 1,380 1,972 592
テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(7046) 19.7 3,200 6,350 3,150
ゆう
ゆう
12件中12件が公募価格を上回っています。
部長
部長
上場市場と吸収金額で判断する限りでは初値に期待しても良さそうだね。スマレジ(4431)の吸収金額が約21.1億円~約24.1億円。過去の例と比較しても手堅さそうな印象だね。
ゆう
ゆう
吸収金額以外に注目する点はありますか?
部長
部長
目論見書を見る限り業績は好調。ひとつ気になる点があるとしたら上場スケジュールかな。
ゆう
ゆう
フロンティアインターナショナル(7050)と同じ日に上場することが初値に影響を与えてしまうんでしょうか?
部長
部長
スマレジ(4431)の吸収金額が約21.1億円~約24.1億円(仮条件で計算)、フロンティアインターナショナル(7050)の吸収金額が約20.3億円(想定発行価格で計算)とどちらも東証マザーズ上場企業にしては中型だから、資金が分散し初値に影響を与えることが予想されるよ。
ゆう
ゆう
上場スケジュールが初値を形成するうえで懸念材料となりますが、スマレジ(4431)の部長のIPO参加スタンスは?
部長
部長
申し込める証券会社からはすべて申し込んでいくよ!
ゆう
ゆう
スマレジ(4431)のIPOに申し込むうえでおすすめの証券会社はありますか?
部長
部長
やはり主幹事証券会社の大和証券からは申し込んでおきたいね。
ゆう
ゆう
その他の証券会社はどうですか?
部長
部長
野村證券は資金不要で申し込めるので申し込んでおきたいところ。それからSBI証券も抽選にハズレた場合にIPOチャレンジポイントがつくため申し込んでおきたい証券会社だね。
ゆう
ゆう
それでは大和証券野村證券SBI証券でIPOの申し込みをしてきます!
部長
部長
多くの証券会社からIPOに申し込むことで当選のチャンスは広がるからね。できるだけ多くの証券会社の口座を開設しておきたいね。以下の記事に私が口座を開設している証券会社を紹介しているので合わせて見てみてね。
【IPO】管理人が口座開設しているおすすめ証券会社について紹介!!どうも、あじうじんです^^ IPOの抽選に申し込むには証券会社に口座を開設しなければなりません。 私もIPOに申し込むため複...

スマレジ(4431)IPO【新規上場承認】IPO主幹事は大和証券

ゆう
ゆう
部長!スマレジ(4431)の新規上場が承認されましたよ。
部長
部長
スマレジ(4431)?レジを作っている会社かな?公式サイトをチェックしてみよう。
ゆう
ゆう
クラウド型のPOSレジシステムの「スマレジ」を提供している会社です。
部長
部長
クラウド関連の会社ということは初値に期待できそうだね。この記事では、スマレジ(4431)のIPO情報、主要株主・株主比率・ロックアップの状況、管理人のIPO申し込み状況とIPO抽選結果、IPO参加スタンスなどについて紹介していくよ。

スマレジ(4431)のIPO情報

銘柄 スマレジ(4431)
上場市場 東証マザーズ
事業内容 ・スマレジ事業
・クラウドソリューション事業
・通販事業
ブックビルディング期間 2019年2月13日(水)~2019年2月19日(火)
購入申込期間 2019年2月21日(木)~2019年2月26日(火)
上場日 2019年2月28日(木)
想定発行価格 1,370円
仮条件 1,200円~1,370円
公募 1,300,000株
売出 230,000株
OA 229,500株
吸収金額 約24.1億円(想定発行価格で計算)
約21.1億円~約24.1億円(仮条件で計算)
主幹事証券 大和証券
幹事証券 野村證券
SBI証券
SMBC日興証券
エース証券

スマレジ(4431)の主要株主・株主比率・ロックアップの状況

株主名 株式所有比率 [%] ロックアップ期間 [日]
徳田誠 21.87 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
株式会社山本博士事務所 19.74 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
株式会社徳田 12.00 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
三菱キャピタル5号投資事業有限責任組合
無限責任組合員 三菱キャピタル株式会社
7.80 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
株式会社MOCCI 7.26 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
株式会社MINATO 6.96 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
山本博士 6.29 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
湊隆太朗 3.68 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
望月拓也 2.98 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
地引一由 2.06 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)

スマレジ(4431)の評価とIPOスタンス

ゆう
ゆう
スマレジ(4431)の事業内容ですが、スマレジ事業、クラウドソリューション事業、通販事業となっています。
部長
部長
主力事業は会社名にもなっているスマレジ事業のようだね。
ゆう
ゆう
スマレジはクラウド型のPOSレジシステムで主に小売店や飲食店にサービスを提供しているようです。
部長
部長
クラウド型のPOSレジシステム…相変わらず横文字が多いね。「クラウド」「POSレジ」の意味を確認しておこう。
クラウドとは?

ユーザーがインフラ(サーバーやストレージ、ネットワーク)やソフトウェアを持っていなくてもインターネットを通じて必要なときに必要な分だけサービスを利用できる仕組みのこと

POSレジとは

POSとはPoint Of Saleの略でPOSシステムを指し、レジとはキャッシュレジスターを指す言葉。POSレジとはPOSシステムを備えたキャッシュレジスターのこと。

POSシステムとは「いつ」「何が」「いくつ」「いくらで」売れたのかを定量的に把握することが可能なシステムのこと。

キャッシュレジスターとは正確な販売額を表示し、正確に売上の記録を取ることが可能な機械のこと。

ゆう
ゆう
スマレジはクラウド型のPOSレジということだからインフラがなくてもPOSレジの仕組みが利用可能なサービスということですね。
部長
部長
iPhoneやiPadがあればPOSレジの機能が使えるようになるサービスだね。
ゆう
ゆう
目論見書を確認してみるとスマレジの登録店舗は年々増加していて、2018年10月の時点で58,000店舗以上で利用されているサービスとなっているようです。
部長
部長
スマレジは月額課金のサービス(無料でも利用できるが制限のあるサービス)のため継続的に利益が入ってくるビジネスモデル、将来性にも期待できそうだね。
ゆう
ゆう
事業内容以外で注目する点といえば、吸収金額ですよね。スマレジ(4431)の吸収金額は約24.1億円です。
部長
部長
東証マザーズ上場の案件では中型だね。参考までに2018年に東証マザーズに新規上場した銘柄で吸収金額が15億円から25億円までの銘柄の初値と公募価格の関係を調べてみよう。
銘柄 吸収金額[億円] 公募価格[円] 初値[円] 初値-公募価格[円]
フェイスネットワーク(3489) 19.3 1,400 3,200 1,800
RPAホールディングス(6572) 21.4 3,570 14,280 10,710
アイペット損害保険(7323) 22.4 2,850 4,500 1,650
ライトアップ(6580) 22.2 2,820 3,725 905
キャンディル(1446) 15.6 1,180 1,800 620
GAtechnologies(3491) 15.6 2,510 5,780 3,270
andfactory(7035) 21.8 2,510 4,010 1,440
CRGホールディングス(7041) 17.3 1,120 1,832 712
イーソル(4420) 19.9 1,680 4,000 2,320
ギフト(9279) 24.7 2,090 3,710 1,620
リーガル不動産(3497) 16.2 1,380 1,972 592
テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(7046) 19.7 3,200 6,350 3,150
ゆう
ゆう
12件中12件が公募価格を上回っています。
部長
部長
上場市場と吸収金額で判断する限りでは初値に期待しても良さそうだね。
ゆう
ゆう
事業内容と吸収金額以外で注目する点はありますか。
部長
部長
スマレジ(4431)に関しては上場スケジュールも見逃せないところだね。
ゆう
ゆう
フロンティアインターナショナル(7050)と同じ日に上場することが初値に影響を与えるんでしょうか。
部長
部長
スマレジ(4431)、フロンティアインターナショナル(7050)ともに吸収金額が20億円を超える中型案件ということもあって投資家の資金が分散される可能性があるんだ。そのため初値に影響を与える可能性があるよ。
ゆう
ゆう
ということはスマレジ(4431)のIPO参加スタンスは慎重にすべきなんでしょうか?部長のIPO参加スタンスは?
部長
部長
フロンティアインターナショナル(7050)と同日の上場ということもあって投資家の資金の分散が予想されるけれど、参加の方向でいきます。

スマレジ(4431)のIPO申込状況とIPO抽選結果

証券会社 申込状況 抽選結果
主幹事 大和証券 申込済 選外
幹事 野村證券 申込済 落選
SBI証券 申込済 落選
SMBC日興証券 申込済 補欠
補欠抽選結果
落選

スマレジ(4431)の初値予想アンケート


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