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サーバーワークス(4434)IPO【新規上場承認】IPO主幹事は大和証券【仮条件決定】吸収金額約16.0億円~約17.7億円

ゆう
ゆう
部長!サーバーワークス(4434)の仮条件が決定しましたよ。
部長
部長
OK!決定した仮条件を考察したうえでIPO参加スタンスについて明らかにするよ。

サーバーワークス(4434)の仮条件についての考察とIPO参加スタンス

ゆう
ゆう
部長!サーバーワークス(4434)の仮条件は4,320円~4,780円で決定しました。
部長
部長
想定発行価格4,320円とほぼ同水準となったね。需給面はまずまずと考えられているようだね。
ゆう
ゆう
仮条件をもとに吸収金額を計算すると約16.0億円~約17.7億円となりました。
部長
部長
参考までに2018年に東証マザーズに上場した吸収金額10億円以上20億円未満の銘柄の初値と公募価格の関係を確認してみよう。
銘柄(証券コード) 吸収金額[億円] 公募価格[円] 初値[円] 初値-公募価格[円]
SERIOホールディングス(6567) 14.7 1,780 4,100 2,320
フェイスネットワーク(3489) 19.3 1,400 3,200 1,800
ファイバーゲート(9450) 12.9 1,050 2,388 1,338
ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス(6575) 13.2 1,170 3,600 2,430
アイ・ピー・エス(4390) 14.3 3,900 6,670 2,770
キャンディル(1446) 15.6 1,180 1,800 620
マネジメントソリューションズ(7033) 10.8 2,100 4,500 2,400
GAtechnologies(3491) 15.6 2,510 5,780 3,270
エクスモーション(4394) 13.9 3,340 5,000 1,660
システムサポート(4396) 13.8 1,750 4,000 2,250
アイリックコーポレーション(7325) 14.6 1,770 2,226 456
フロンティア・マネジメント(7038) 13.5 2,260 5,000 2,740
CRGホールディングス(7041) 17.3 1,120 1,832 712
イーソル(4420) 19.9 1,680 4,000 2,320
リーガル不動産(3497) 16.2 1,380 1,972 592
ピアラ(7044) 12.3 2,550 5,030 2,480
テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(7046) 19.7 3,200 6,350 3,150
ベルトラ(7048) 13.7 384 514 130
リンク(4428) 10.2 3,580 7,620 4,040
ゆう
ゆう
19件中19件で初値が公募価格を上回っています。
部長
部長
19銘柄の平均利益は約197252.6円。上場市場が東証マザーズで吸収金額10億円以上20億円未満の銘柄ならばそこそこの利益が見込めることになりそうだね。
ゆう
ゆう
東証マザーズ上場銘柄で吸収金額10億円以上20億円未満と初値に期待できそうなサーバーワークス(4434)の部長のIPO参加スタンスは?
部長
部長
全力申込で行くよ!
ゆう
ゆう
サーバーワークス(4434)のIPOに申し込む上でおすすめの証券会社はありますか?
部長
部長
主幹事証券の大和証券からは申し込んでおきたいよね。それから資金不要でIPOの抽選に参加できる野村證券からの申込も忘れずに!
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ゆう
ゆう
その他におすすめの証券会社はありますか?
部長
部長
あとはSBI証券かな。抽選に外れてもIPOチャレンジポイントがゲットできるからね。それから完全平等抽選でIPOの抽選が受けられるマネックス証券からも申し込んでおきたいね。
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ゆう
ゆう
それでは大和証券野村證券SBI証券マネックス証券からサーバーワークス(4434)のIPOの申し込みをしてきます。
部長
部長
多くの証券会社からIPOに申し込むことで当選のチャンスは広がるからね。できるだけ多くの証券会社の口座を開設しておきたいね。以下の記事に私が口座を開設している証券会社を紹介しているので合わせて見てみてね。
【IPO】管理人が口座開設しているおすすめ証券会社について紹介!!どうも、あじうじんです^^ IPOの抽選に申し込むには証券会社に口座を開設しなければなりません。 私もIPOに申し込むため複...

サーバーワークス(4434)IPO【新規上場承認】IPO主幹事は大和証券

ゆう
ゆう
部長!サーバーワークス(4434)の新規上場が承認されましたよ。
部長
部長
サーバーワークス(4434)ってどんな会社かな。とりあえずググってみよ。
ゆう
ゆう
クラウドコンピューティング事業を展開している会社のようですよ。
部長
部長
クラウド関連の会社なら初値に期待できそうだね。この記事では、サーバーワークス(4434)のIPO情報、主要株主・株主比率・ロックアップの状況、管理人のIPO申し込み状況とIPO抽選結果、IPO参加スタンスなどについて紹介していくよ。
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サーバーワークス(4434)のIPO情報

銘柄 サーバーワークス(4434)
上場市場 東証マザーズ
事業内容 AWSの導入を計画する顧客に対して、クラウド戦略の立案から設計・構築といった導入支援、運用代行まで一貫したサービスの提供
ブックビルディング期間 2019年2月26日(火)~2019年3月4日(月)
購入申込期間 2019年3月6日(水)~2019年3月11日(月)
上場日 2019年3月13日(水)
想定発行価格 4,320円
仮条件 4,320円~4,780円
公募 200,000株
売出 122,100株
OA 48,300株
吸収金額 約16.0億円(想定発行価格で計算)
約16.0億円~約17.7億円(仮条件で計算)
主幹事証券 大和証券
幹事証券 野村證券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SBI証券
東海東京証券
岡三証券
いちよし証券
マネックス証券

岡三オンライン証券カブドットコム証券DMM 株から申し込み可能になりました。

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サーバーワークス(4434)の主要株主・株主比率・ロックアップの状況

株主名 株式所有比率 [%] ロックアップ期間 [日]
大石 良 48.29 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
テラスカイ株式会社 28.35 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 4.01 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 4.01 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
羽柴 孝 3.40 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
大塩 啓行 2.90 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
大野 麻里 0.86 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
鳥や尾 務 0.74 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
望月 明人 0.37 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
柳瀬 任章 0.27
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サーバーワークス(4434)の評価とIPO参加スタンス

ゆう
ゆう
サーバーワークス(4434)のIPOですがどんな点に注目しますか?
部長
部長
まずは事業内容をチェックしておきたいね。
ゆう
ゆう
サーバーワークス(4434)の事業内容は「AWSの導入を計画する顧客に対して、クラウド戦略の立案から設計・構築といった導入支援、運用代行まで一貫したサービスの提供」となっています。
部長
部長
「AWS」や「クラウド戦略」ってなんだろう。ちょっとググってみよう。
AWSとは?

Amazon社がAmazon社内のビジネス課題を解決するために生まれた IT インフラストラクチャのノウハウをもとに、ウェブサービスという形態で、企業を対象にして IT インフラストラクチャサービスの提供するサービス。

クラウド戦略とは

企業などがクラウドを利用する際の準備、計画、運用の方策のこと。

ゆう
ゆう
クラウド関連の企業ということで初値には期待できそうですね。
部長
部長
初値を予想する上でサーバーワークス(4434)の事業内容は申し分ないね。
ゆう
ゆう
事業内容以外では吸収金額をチェックしておきたいですよね。
部長
部長
吸収金額は約16.0億円と東証マザーズとしては一般的な上場規模だと思うよ。
ゆう
ゆう
参考までに2018年に東証マザーズに新規上場した銘柄で吸収金額が15億円から25億円までの銘柄の初値と公募価格の関係を調べてみました。
銘柄 吸収金額[億円] 公募価格[円] 初値[円] 初値-公募価格[円]
フェイスネットワーク(3489) 19.3 1,400 3,200 1,800
RPAホールディングス(6572) 21.4 3,570 14,280 10,710
アイペット損害保険(7323) 22.4 2,850 4,500 1,650
ライトアップ(6580) 22.2 2,820 3,725 905
キャンディル(1446) 15.6 1,180 1,800 620
GAtechnologies(3491) 15.6 2,510 5,780 3,270
andfactory(7035) 21.8 2,510 4,010 1,440
CRGホールディングス(7041) 17.3 1,120 1,832 712
イーソル(4420) 19.9 1,680 4,000 2,320
ギフト(9279) 24.7 2,090 3,710 1,620
リーガル不動産(3497) 16.2 1,380 1,972 592
テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(7046) 19.7 3,200 6,350 3,150
部長
部長
12件中12件が公募価格を上回っているね。サーバーワークス(4434)の東証マザーズ上場で吸収金額15億円から25億円くらいの銘柄なら初値に十分期待できそうだね。
ゆう
ゆう
吸収金額以外で注目する点といえば、業績はチェックしておきたいですよね。
部長
部長
目論見書を見てみるとこの2年間の利益の伸びが大きいね。Amazonのウェブサービスを提供する会社ということで今後も成長が期待できそうだね。
ゆう
ゆう
サーバーワークス(4434)の上場日がウイングアーク1st(4432)と同日ということで資金の分散が予想されますがどう思いますか?
部長
部長
ウイングアーク1st(4432)は吸収金額が約451.1億円と売出だけで公募がないから、既存株主の利益確定のための新規上場と捉えられてしまうよね。その点サーバーワークス(4434)は吸収金額も約16.0億円とそれほど大きくもないから、サーバーワークス(4434)に資金が集まるんじゃないかな。
ゆう
ゆう
サーバーワークス(4434)のIPOに参加する上で注目する点については理解しました。サーバーワークス(4434)の部長のIPO参加スタンスは?
部長
部長
かなり期待できそうなので全力申し込みで行くよ!
ゆう
ゆう
サーバーワークス(4434)のIPOに申し込むうえでおすすめの証券会社はありますか?
部長
部長
やはり主幹事証券会社の大和証券からは申し込んでおきたいね。
ゆう
ゆう
その他の証券会社はどうですか?
部長
部長
野村證券は資金不要で申し込めるので申し込んでおきたいところ。それからSBI証券も抽選にハズレた場合にIPOチャレンジポイントがつくため申し込んでおきたい証券会社だね。完全平等抽選のマネックス証券も申し込みしておきたいね。
ゆう
ゆう
それでは大和証券野村證券SBI証券マネックス証券でIPOの申し込みをしてきます!
部長
部長
多くの証券会社からIPOに申し込むことで当選のチャンスは広がるからね。できるだけ多くの証券会社の口座を開設しておきたいね。以下の記事に私が口座を開設している証券会社を紹介しているので合わせて見てみてね。
【IPO】管理人が口座開設しているおすすめ証券会社について紹介!!どうも、あじうじんです^^ IPOの抽選に申し込むには証券会社に口座を開設しなければなりません。 私もIPOに申し込むため複...

サーバーワークス(4434)のIPO申込状況とIPO抽選結果

証券会社 申込状況 抽選結果
主幹事 大和証券 申込済 選外
幹事 野村證券 申込済 落選
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 ペナルティ中
SBI証券 申込済 落選
東海東京証券 申込済 落選
マネックス証券 申込済 落選
岡三オンライン証券 申込済 落選
カブドットコム証券 申込済 当選株数0株
DMM 株 申込済 割当無し

サーバーワークス(4434)のIPO初値予想アンケート

ゆう
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IPO投資は非常にリスクが低い投資方法ですが、そもそも新規上場する企業がなければ投資することができません。
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