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レオス・キャピタルワークス(7330)新規上場!! IPO情報・評価・まとめ 東証マザーズ 吸収金額約73.1億円

どうも、あじうじんです^^

レオス・キャピタルワークス(7330)のIPOが承認されました。

この記事ではレオス・キャピタルワークス(7330)のIPO情報・株主とロックアップ・申し込み状況・抽選結果などについて紹介します。

レオス・キャピタルワークス(7330)のIPO情報

銘柄 レオス・キャピタルワークス株式会社(7330)
上場市場 東証マザーズ
事業内容 ・投資信託委託業務
・投資顧問業務
ブックビルディング期間 2018年12月6日(木)~2018年12月12日(水)
購入申込期間 2018年12月14日(金)~2018年12月19日(水)
上場日 2018年12月20日に上場延期が決定
想定発行価格 2,010円
仮条件 1,300円~1,400円
公募 632,500株
売出 2,529,800株
OA 474,300株
吸収金額 約73.1億円(想定発行価格で計算)
約47.3億円~約50.9億円(仮条件をもとに計算)
主幹事証券 みずほ証券
幹事証券 SBI証券
楽天証券
マネックス証券
ライブスター証券

レオス・キャピタルワークス(7330)の主要株主・株主比率・ロックアップの状況

株主名 株式所有比率 [%] ロックアップ期間 [日]
株式会社ISホールディングス 51.00 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
株式会社3A 11.52 90
遠藤 昭二 11.31 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
藤野 英人 8.56 90
湯浅 光裕 6.67 90
遠藤 美樹 2.85 90
WMグロース3号投資事業有限責任組合 1.21
村井 眞一 1.16
岩田 次郎 0.86 90
五十嵐 毅 0.64

レオス・キャピタルワークス(7330)の申込状況と抽選結果

証券会社 申込状況 抽選結果
主幹事 みずほ証券
幹事 SBI証券 申込済
楽天証券
マネックス証券
ライブスター証券

レオス・キャピタルワークス(7330)の評価とBBスタンス

レオス・キャピタルワークスは主に日本の成長企業に投資し、守りながら増やす運用に挑戦している「ひふみ投信」などの金融商品を提供しています。

一般的な投信では投資家から預かった資金すべてを運用資金にしますが、ひふみ投信では預かった資金のうち最大で50%まで現金で保有できます。お客様から預かった資金を現金で保有することができるため株価下落の影響を受けにくくし、お客様から預かった資金を守りながら増やす運用を実現しているため多くの投資家の信頼を得ているようです。

 

上場市場は東証マザーズ、吸収金額は約73.1億円。

吸収金額が大きめですね。

参考までに2018年1月から2018年11月19日現在までで、吸収金額70億円以上かつ東証マザーズに上場した銘柄の公募価格と初値の関係を確認してみると

銘柄名 吸収金額[億円] 公募価格[円] 初値[円] 初値-公募価格[円]
ラクスル 188 1,500 1,645 145
メルカリ 1,306 3,000 5,000 2,000
MTG 460 5,800 7,050 1,250
SBIインシュアランスグループ 141 2,160 2,160 ±0

4件中3件において初値が公募価格を上回っています。

東証マザーズ上場であれば吸収金額はあまり気にしなくてもいいかもしれません。

 

ただし同日にベルトラとリンクが上場することにより資金が分散される可能性があり、懸念材料の一つです。

東証マザーズ上場とはいえやや大型案件であることに加えて同日に上場する企業が2社あるため、仮条件決定後にスタンスを決めたいと思います。

レオス・キャピタルワークス(7330)の初値予想アンケート


 

最後まで見ていただきありがとうございます。

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