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マクアケ(4479)IPO【新規上場承認】IPO主幹事は大和証券【抽選結果発表と公募価格決定】吸収金額約45.4億円

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マクアケ(4479)の抽選結果が発表されましたので管理人の抽選結果を確認していきます。

マクアケ(4479)のIPO抽選結果発表と公募価格決定

証券会社 抽選結果
主幹事 大和証券 選外
幹事 みずほ証券 落選
SBI証券 落選
マネックス証券 落選
岩井コスモ証券 購入申込済
12月6日(金)抽選結果発表
ライブスター証券 落選

マクアケ(4479)の公募価格は1,550円で決定しました。

管理人の抽選結果はさておき、マクアケ(4479)のIPOに当選している人がいるかツイッターの投稿を確認してみましょう。

主幹事証券の大和証券からの当選報告が多数みられました。

IPO投資をするにあたって主幹事証券の口座開設は必須と言えそうです。

以下の記事で主幹事証券になることが多い証券会社について紹介していますので合わせてご覧ください。

なかなか当選しないIPOですが、以下の記事で2018年の部長の実質的な当選確率を紹介してますので合わせて御覧ください。

マクアケ(4479)の仮条件についての考察とIPO参加スタンス

マクアケ(4479)の仮条件は

1,500円~1,550円

で決定しました。

想定発行価格1,550円を仮条件の上限として決定したところ点を考慮すると投資家からの需要はやや弱かったと言えそうです。

仮条件をもとに吸収金額を計算すると

約43.9億円~約45.4億円

となりました。

参考までに2018年に東証マザーズに上場した吸収金額30億円以上70億円未満の銘柄の初値と公募価格の関係を確認しておきましょう。

東証マザーズ上場 吸収金額30億円以上70億円未満のIPO

銘柄(証券コード) 吸収金額[億円] 公募価格[円] 初値[円] 公募価格-初値[円]
神戸天然物科学(6568) 61.3 2,340 3,665 1,325
SOU(9270) 56.3 3,300 4,100 800
プロレド・パートナーズ(7034) 30.3 4,250 7,170 2,920
Delta-FlyPhama(4598) 38.3 4,770 4,385 -385
EduLab(4427) 52.9 3,200 3,270 70
ポート(7047) 54.3 1,480 930 -550

6件中4件で初値が公募価格を上回り、6件中2件が公募割れしています。

6銘柄の平均利益は約69666.7円。

上場市場が東証マザーズで吸収金額30億円以上70億円未満の銘柄だと公募割れの可能性も視野にいれてIPOの抽選に参加すべきといえそうです。

管理人はIPO当選後に購入を辞退した場合にペナルティがない証券会社から申し込む予定です。

マクアケ(4479)のIPOに申し込むことができる証券会社は以下のとおりです。

IPOの抽選は証券会社ごとに行われます。

多くの証券会社からIPOの抽選に申込を行うことで当選のチャンスは広がります。

できるだけ多くの証券会社の口座を開設してIPOの抽選に申し込みましょう。

以下の記事で管理人が口座を開設している証券会社を紹介しているので合わせて御覧ください。

マクアケ(4479)IPO【新規上場承認】IPO主幹事は大和証券

マクアケ(4479)の新規上場が承認されました。

マクアケ(4479)は

「世界をつなぎ、アタラシイを創る」

をミッションに掲げる会社です。

この記事では、マクアケ(4479)のIPO情報、IPOによる手取金の使途、主要株主・株主比率・ロックアップの状況、管理人のIPO申し込み状況とIPO抽選結果、IPO参加スタンス、評判・口コミなどについて紹介していきます。

マクアケ(4479)のIPO情報

銘柄 マクアケ(4479)
上場市場 東証マザーズ
事業内容 購入型クラウドファンディングプラットフォーム「Makuake」の運営
ブックビルディング期間 2019年11月26日(火)~2019年12月2日(月)
購入申込期間 2019年12月4日(水)~2019年12月9日(月)
上場日 2019年12月11日(水)
想定発行価格 1,550円
仮条件 1,500円~1,550円
公募価格 2019年12月3日(火)に決定
公募 980,000株
売出 1,565,000株
OA 381,700株
吸収金額 約45.4億円(想定発行価格で計算)
約43.9億円~約45.4億円(仮条件で計算)
約45.4億円(公募価格で計算)
主幹事証券 大和証券
幹事証券 みずほ証券
SBI証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SMBC日興証券
マネックス証券
岩井コスモ証券

ライブスター証券から申し込み可能になりました。

マクアケ(4479)のIPOによる手取金の使途

マクアケ(4479)のIPOの手取金の概算額は約21.0億円(約209,564万円)です。

手取金の内訳は新規発行による手取概算額約15.1億円(約150,700万円)が、第三者割当増資による手取概算額約5.9億円(約58,864万円)となっています。

手取金の使途は以下のとおりです。

①事業サービス強化のためのシステム開発及び改修の費用として(約94,590万円)

②人材採用費及び人件費等として(約49,951万円)

③借入金の返済資金として(約7,250万円)

※上記以外の残額約57,774万円についてはMakuakeサービスにかかるプロジェクト実行者獲得を目的とした広告宣伝費の一部として充当する予定。また以上の手取金について具体的な資金需要の発生及び充当までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。

マクアケ(4479)の主要株主・株主比率・ロックアップの状況

株主名 株式所有比率 [%] ロックアップ期間 [日]
株式会社サイバーエージェント 71.36 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
KSK ANGEL FUND LLC 13.71 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
中山 亮太郎 5.05 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
坊垣 佳奈 2.45 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
木内 文昭 2.45 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
堀越 寶世 1.83 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
生内 洋平 0.55
矢内 加奈子(戸籍上の氏名:小堀 加奈子) 0.37
森 恵 0.37
中村 剛 0.27
佐藤 啓 0.27
木曽 恵里夏 0.27

マクアケ(4479)には「プロサッカー選手の本田圭佑氏が手がける個人ファンド」や 「十一代目 市川 海老蔵さん」が投資をしています。

本田圭佑氏の個人ファンドの投資金額は約690万円、市川 海老蔵さんの投資金額は約4,100万円となっています。

一般的にベンチャー企業に対する投資はかなり高リスクであると考えられています。

トップアスリートと一流芸能人であるお二方なので投資するためのお金を稼がれているのは当然だと思いますが、こういったベンチャー企業に数百万円~数千万円を投資できてしまうのはスポーツや芸能の道を極めたお二方だからなのかもしれません。

マクアケ(4479)のIPO申込状況とIPO抽選結果

証券会社 申込状況 抽選結果
主幹事 大和証券 申込済 選外
幹事 みずほ証券 申込済 落選
SBI証券 申込済 落選
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SMBC日興証券
マネックス証券 申込済 落選
岩井コスモ証券 申込済 12月4日(水)~購入申込開始
ライブスター証券 申込済 落選

マクアケ(4479)の評判と口コミ

マクアケ(4479)の評判と口コミについてツイッターの投稿を確認してみましょう

「IPO「マクアケ」の評価を中立の「B」に設定しました。」

「利益が出そうだと思うけど大手予想待ち?」

「リピート決済率74.9%ってエグくない?会員あたり2,535円なのもクラファンの上限価格がわかって非常に参考になりまする」

などの意見が見られました。

初値の形成においては吸収金額の大きさ、親子上場である点、売出比率の高さが懸念材料といえます。

ただし、売上高は年々増加していますし、過去2年間はしっかり利益を出している黒字上場である点は初値の形成においてはプラスに働きそうです。

マクアケ(4479)のBB参加スタンスは仮条件決定後に明らかにする方針です。

マクアケ(4479)のIPO初値予想アンケート

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