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恵和(4251)IPO【新規上場承認】IPO主幹事は大和証券【抽選結果発表と公募価格決定】吸収金額約16.0億円~約17.6億円

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恵和(4251)の抽選結果が発表されましたので管理人の抽選結果を確認していきます。

恵和(4251)のIPO抽選結果発表と公募価格決定

証券会社 抽選結果
幹事 SBI証券 落選

恵和(4251)の公募価格は770円で決定しました。

管理人の抽選結果はさておき、のIPOに当選している人がいるかツイッターでの投稿を確認してみましょう。

ツイッターの投稿からは2件の当選報告が確認できました。

東証二部上場銘柄ではありますが、公募価格が1,000円未満の銘柄なので初値には期待できそうです。

なかなか当選しないIPOですが、以下の記事で2018年の部長の実質的な当選確率を紹介してますので合わせて御覧ください。

恵和(4251)の仮条件についての考察とIPO参加スタンス

恵和(4251)の仮条件は

700円~770円

で決定しました。

想定発行価格770円を上限として決定した点を考慮すると、投資家からの需要はやや弱かったことが予想されます。

仮条件をもとに吸収金額を計算すると

約16.0億円~約17.6億円

となりました。

参考までに2018年に東証二部に上場した吸収金額20億円未満の銘柄の初値と公募価格の関係を確認しておきましょう。

銘柄(証券コード) 吸収金額[億円] 公募価格[円] 初値[円] 初値-公募価格[円]
共和コーポレーション(6570) 11.8 1,590 2,511 921
コーア商事ホールディングス(9273) 11.3 2,670 4,000 1,330
オーウエル(7670) 14.4 750 855 105

3件中3件で初値が公募価格を上回っています。

3銘柄の平均利益は約78533.3円。

東証二部上場の銘柄で吸収金額が20億円未満の銘柄なら初値に期待して良さそうです。

恵和(4251)のIPOには申し込める証券会社からは申し込んでおきたいです。

恵和(4251)のIPOに申し込む上でおすすめの証券会社は以下のとおりです。

IPOの抽選は証券会社ごとに行われます。

多くの証券会社からIPOの抽選に申込を行うことで当選のチャンスは広がります。

できるだけ多くの証券会社の口座を開設してIPOの抽選に申し込みましょう。

以下の記事で管理人が口座を開設している証券会社を紹介しているので合わせて御覧ください。

恵和(4251)IPO【新規上場承認】IPO主幹事は大和証券

恵和(4251)の新規上場が承認されました。

恵和(4251)は

「自然と産業の調和を創造する」

を経営理念に掲げる会社です。

この記事では、恵和(4251)のIPO情報、IPOによる手取金の使途、主要株主・株主比率・ロックアップの状況、管理人のIPO申し込み状況とIPO抽選結果、IPO参加スタンス、評判・口コミなどについて紹介していきます。

恵和(4251)のIPO情報

銘柄 恵和(4251)
上場市場 東証二部
事業内容 ・光学シート事業
・機能製品事業
ブックビルディング期間 2019年10月11日(金)~2019年10月18日(金)
購入申込期間 2019年10月23日(水)~2019年10月28日(月)
上場日 2019年10月30日(水)
想定発行価格 770円
仮条件 700円~770円
公募価格 2019年10月21日(月)に決定
公募 1,500,000株
売出 483,000株
OA 297,000株
吸収金額 約17.6億円(想定発行価格で計算)
約16.0億円~約17.6億円(仮条件で計算)
主幹事証券 大和証券
幹事証券 いちよし証券
SBI証券
東海東京証券
エース証券

恵和(4251)のIPOによる手取金の使途

恵和(4251)のIPOの手取金の概算額は約13.7億円(約136,900万円)です。

手取金の内訳は新規発行による手取概算額が約11.4億円(約114,300万円)、第三者割当増資による手取概算額約2.3億円(約22,600万円)となっています。

手取金の使途は以下のとおりです。

①生産性向上を目的としてシート機の建屋新設及び設備移設の投資資金として(9.0億円)

②機能製品事業における新製品量産化を目的としたシート機改造の設備投資資金として(1.7億円)

③増産対応および品質向上を目的とした新規スリッターの導入等の設備投資資金として(1.7億円)

④借入金の返済資金として(1.49億円)

恵和(4251)の主要株主・株主比率・ロックアップの状況

株主名 株式所有比率 [%] ロックアップ期間 [日]
長村 惠弌 70.75 180
長村 みどり 4.55 180
江田 除紅 2.59 180
石田 憲次 2.30 180
足利 正夫 2.12 180
恵和従業員持株会 2.09 180
久保 武 1.65 180
中島 由起 1.61 180
東亞合成株式会社 1.12 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
野口 順次郎 0.88 180

恵和(4251)のIPO申込状況とIPO抽選結果

証券会社 申込状況 抽選結果
主幹事 大和証券
幹事 いちよし証券
SBI証券
東海東京証券

恵和(4251)の評判と口コミ

恵和(4251)の評判と口コミについてツイッターの投稿を確認してみましょう。


「初値予想は公募割れ濃厚!」

「公募価格前後での初値形成になるでしょうね。」

「利益予想を-4,000円~4,000円」

などの意見が確認できました。

初値が公募価格を上回る可能性は低そうです。

BB参加には慎重にならざるを得ない銘柄と言えそうです。

恵和(4251)のIPO初値予想アンケート

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