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カオナビ(4435)IPO【新規上場承認】IPO主幹事は大和証券【仮条件決定】吸収金額約17.8億円~約19.8億円

ゆう
ゆう
部長!カオナビ(4435)の仮条件が決定しましたよ。
部長
部長
OK!決定した仮条件を考察したうえでIPO参加スタンスについて明らかにするよ。

カオナビ(4435)の仮条件についての考察とIPO参加スタンス

ゆう
ゆう
部長!カオナビ(4435)の仮条件は1,780円~1,980円で決定しました。
部長
部長
想定発行価格1,780円と同水準となったね。需給面はまずまずと考えられているようだね。
ゆう
ゆう
仮条件をもとに吸収金額を計算すると約17.8億円~約19.8億円となりました。
部長
部長
参考までに2018年に東証マザーズに上場した銘柄で吸収金額10億円以上20億円未満の初値と公募価格の関係を確認してみよう。
銘柄(証券コード) 吸収金額[億円] 公募価格[円] 初値[円] 初値-公募価格[円]
SERIOホールディングス(6567) 14.7 1,780 4,100 2,320
フェイスネットワーク(3489) 19.3 1,400 3,200 1,800
ファイバーゲート(9450) 12.9 1,050 2,388 1,338
ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス(6575) 13.2 1,170 3,600 2,430
アイ・ピー・エス(4390) 14.3 3,900 6,670 2,770
キャンディル(1446) 15.6 1,180 1,800 620
マネジメントソリューションズ(7033) 10.8 2,100 4,500 2,400
GAtechnologies(3491) 15.6 2,510 5,780 3,270
エクスモーション(4394) 13.9 3,340 5,000 1,660
システムサポート(4396) 13.8 1,750 4,000 2,250
アイリックコーポレーション(7325) 14.6 1,770 2,226 456
フロンティア・マネジメント(7038) 13.5 2,260 5,000 2,740
CRGホールディングス(7041) 17.3 1,120 1,832 712
イーソル(4420) 19.9 1,680 4,000 2,320
リーガル不動産(3497) 16.2 1,380 1,972 592
ピアラ(7044) 12.3 2,550 5,030 2,480
テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(7046) 19.7 3,200 6,350 3,150
ベルトラ(7048) 13.7 384 514 130
リンク(4428) 10.2 3,580 7,620 4,040
ゆう
ゆう
19件中19件で初値が公募価格を上回っています。
部長
部長
19銘柄の平均利益は約197252.6円。上場市場が東証マザーズで吸収金額10億円以上20億円未満の銘柄ならばそこそこの利益が見込めることになりそうだね。
ゆう
ゆう
JASDAQ上場銘柄で初値に期待できそうなカオナビ(4435)の部長のIPO参加スタンスは?
部長
部長
全力申込で行くよ!
ゆう
ゆう
カオナビ(4435)に申し込む上でおすすめの証券会社はありますか?
部長
部長
主幹事証券の大和証券からは申し込んでおきたいよね。それからSBI証券からも申し込みを忘れずに。抽選に外れてもIPOチャレンジポイントがゲットできるからね。
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ゆう
ゆう
その他におすすめの証券会社はありますか?
部長
部長
マネックス証券は完全平等抽選だから申し込んでおきたいよね。
【マネックス証券】IPOのルールがわかる!!初心者必読!! 【マネックス証券】ブックビルディングとは? 【マネックス証券】ブックビ...
ゆう
ゆう
それではみずほ証券SBI証券マネックス証券からカオナビ(4435)のIPOの申し込みをしてきます。
部長
部長
多くの証券会社からIPOに申し込むことで当選のチャンスは広がるからね。できるだけ多くの証券会社の口座を開設しておきたいね。以下の記事に私が口座を開設している証券会社を紹介しているので合わせて見てみてね。
【IPO】管理人が口座開設しているおすすめ証券会社について紹介!!どうも、あじうじんです^^ IPOの抽選に申し込むには証券会社に口座を開設しなければなりません。 私もIPOに申し込むため複...

カオナビ(4435)IPO【新規上場承認】IPO主幹事は大和証券

ゆう
ゆう
部長!カオナビ(4435)の新規上場が承認されましたよ。
部長
部長
カオナビ(4435)ってどんな会社かな。とりあえず目論見書を確認してみよう。
ゆう
ゆう
『カオナビ』という人材マネジメントをサポートするシステムを提供している会社のようですよ。
部長
部長
『カオナビ』ってどんなシステムなのか気になるね。この記事では、カオナビ(4435)のIPO情報、主要株主・株主比率・ロックアップの状況、管理人のIPO申し込み状況とIPO抽選結果、IPO参加スタンスなどについて紹介していくよ。
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カオナビ(4435)のIPO情報

銘柄 カオナビ(4435)
上場市場 東証マザーズ
事業内容 『カオナビ』という人材マネジメントをサポートするシステムを提供
ブックビルディング期間 2019年2月28日(木)~2019年3月6日(水)
購入申込期間 2019年3月8日(金)~2019年3月13日(水)
上場日 2019年3月15日(金)
想定発行価格 1,780円
仮条件 1,780円~1,980円
公募価格 2019年3月7日(木)に決定
公募 500,000株
売出 370,000株
OA 130,500株
吸収金額 約17.8億円(想定発行価格で計算)
約17.8億円~約19.8億円(仮条件で計算)
主幹事証券 大和証券
幹事証券 みずほ証券
東海東京証券
マネックス証券
SBI証券
エース証券

DMM 株から申し込み可能になりました。

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カオナビ(4435)の主要株主・株主比率・ロックアップの状況

株主名 株式所有比率 [%] ロックアップ期間 [日]
柳橋 仁機 42.36 180
合同会社RSIファンド1号 21.74 180
大和ベンチャー1号投資事業有限責任組合 10.82 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
佐藤 寛之 4.53 180
株式会社アスパイア 4.42 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
NVCC7号投資事業有限責任組合 4.17 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
田丸 拓也 2.83 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
NVCC8号投資事業有限責任組合 2.65 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
株式会社新生銀行 0.88
島 浩文 0.53
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カオナビ(4435)の評価とIPO参加スタンス

ゆう
ゆう
部長!カオナビ(4435)のIPO参加スタンスですがどんな点に注目して決定しますか?
部長
部長
いつもどおり事業内容・業績・吸収金額に注目して決定するよ!

カオナビ(4435)の事業内容

ゆう
ゆう
カオナビ(4435)の事業内容ですが人材マネジメントをサポートするシステム『カオナビ』を提供することを主な業務としているようです。You Tubeに『カオナビ』を紹介した動画があるので見てみましょう。

部長
部長
『カオナビ』は人材マネジメントの業務に特化したクラウド人材データベースを提供するサービスで新規性があるね。社員の顔写真が表示され直感的に操作できるのが特徴のようだね。
ゆう
ゆう
『カオナビ』のサービスはサブスクリプションモデルを採用していることで顧客を逃さなければ安定的に売上があがりますよね。
部長
部長
事業内容はIPO参加スタンスを決める上でプラス材料と言えそうだね。

カオナビ(4435)の業績

ゆう
ゆう
カオナビ(4435)の業績はどうですか?
部長
部長
目論見書を確認してみると売上高は年々増加しているけれど、過去3年間は損失を出しているようだね。
ゆう
ゆう
売上が上昇しているのに損失を出しているというのはどういうことなんでしょう?
部長
部長
過去2年間の業績の推移をみてみると営業活動と投資活動のキャッシュフローがマイナスになっているようだね。損失が出ていることを考えると業績はIPO参加スタンスを決める上でプラス材料とはならなそうだね。

カオナビ(4435)の吸収金額

ゆう
ゆう
カオナビ(4435)の吸収金額ですが、想定発行価格で計算すると約17.8億円となりました。東証マザーズ上場の銘柄としては中型案件ですね。
部長
部長
参考までに2018年に東証マザーズに新規上場した銘柄で吸収金額が15億円から20億円までの銘柄の初値と公募価格の関係を調べてみよう。
銘柄 吸収金額[億円] 公募価格[円] 初値[円] 初値-公募価格[円]
フェイスネットワーク(3489) 19.3 1,400 3,200 1,800
キャンディル(1446) 15.6 1,180 1,800 620
GAtechnologies(3491) 15.6 2,510 5,780 3,270
CRGホールディングス(7041) 17.3 1,120 1,832 712
イーソル(4420) 19.9 1,680 4,000 2,320
リーガル不動産(3497) 16.2 1,380 1,972 592
テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(7046) 19.7 3,200 6,350 3,150
ゆう
ゆう
7件中7件が初値が公募価格を上回っています。
部長
部長
上場市場と吸収金額で判断する限りIPO参加スタンスを決める上でプラス材料となりそうだね。

カオナビ(4435)のIPO参加スタンス

ゆう
ゆう
以上、カオナビ(4435)の事業内容・業績・吸収金額について見てきました。カオナビ(4435)の部長のIPO参加スタンスは?
部長
部長
事業内容と吸収金額はプラス材料だけれど、増収減益という点が気になるね。仮条件決定後にIPO参加スタンスを決定するよ。

カオナビ(4435)のIPO申込状況とIPO抽選結果

証券会社 申込状況 抽選結果
主幹事 大和証券 申込済 選外
幹事 みずほ証券 申込済 落選
東海東京証券 申込済 落選
マネックス証券 申込済 落選
SBI証券 申込済 落選
DMM 株 申込済 失効
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カオナビ(4435)のIPO初値予想アンケート

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