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IPO仮条件決定 ツクイスタッフ(7045) 田中建設工業(1450)初値予想

どうも、あじうじんです^^

2018年11月28日、ツクイスタッフ(7045)と田中建設工業(1450)の仮条件が決定しました。

この記事ではツクイスタッフ(7045)と田中建設工業(1450)の仮条件をもとに初値について考察したいと思います。

ツクイスタッフ(7045)の仮条件と初値予想

銘柄 株式会社ツクイスタッフ(7045)
上場市場 東証JASDAQ(スタンダード)
事業内容 ・労働派遣法に基づく人材派遣・紹介予定派遣
・職業安定法に基づく人材紹介
・福祉施設等の従業員を対象にした研修
ブックビルディング期間 2018年11月29日(木)~2018年12月5日(水)
購入申込期間 2018年12月7日(金)~2018年12月13日(木)
上場日 2018年12月17日(月)
想定発行価格 2,580円
仮条件 2,580円~2,630円
公募 100,000株
売出 200,000株
OA 45,000株
吸収金額 約8.9億円(想定発行価格で計算)
約8.9億円~約9.1億円(仮条件をもとに計算)
主幹事証券 SMBC日興証券
幹事証券 野村證券
みずほ証券
いちよし証券
SBI証券
マネックス証券

ツクイスタッフ(7045)の仮条件は想定発行価格を下限とした

2,580円~2,630円

となりました。

仮条件をもとに吸収金額を計算すると

約8.9億円~約9.1億円

です。

参考までに2018年1月から2018年11月28日現在までで、吸収金額10億円未満かつ東証JASDAQに上場した銘柄の公募価格と初値を確認してみると

銘柄名 吸収金額[億円] 公募価格[円] 初値[円] 初値-公募価格[円]
アズ企画設計 6.7 2,160 4,705 2,545
エヌリンクス 8.5 1,810 3,780 1,970
SIG 6.9 2,000 4,665 2,665
香陵住販 7.2 1,700 1,970 270
マリオン 6.7 2,380 3,800 1,420
ブロードバンドセキュリティ 6.4 750 2,001 1,251
極東産機 4.8 405 696 291
ディ・アイ・システム 6.7 1,280 3,300 2,020
アクセスグループホールディングス 6.2 1,340 3,500 2,160

9件中9件において初値が公募価格を上回っています。

東証JASDAQに上場した銘柄ということでやや小型な案件が多い印象です。

同日にグッドライフカンパニー(2970)が上場しますが小型の案件です。

ツクイスタッフ(7045)の初値に影響を与えるほどではないでしょう。

公募割れの心配はないと考えています。

私は積極的に申し込みます!

ツクイスタッフ(7045)の初値予想アンケート


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田中建設工業(1450)の仮条件と初値予想

銘柄 田中建設工業株式会社(1450)
上場市場 東証JASDAQ(スタンダード)
事業内容 建築構造物の解体工事並びにそれに付随する各種工事の施工管理
ブックビルディング期間 2018年11月30日(金)~2018年12月6日(木)
購入申込期間 2018年12月10日(月)~2018年12月13日(木)
上場日 2018年12月18日(火)
想定発行価格 2,210円
仮条件 2,210円~2,400円
公募 155,000株
売出 155,000株
OA 46,500株
吸収金額 約7.9億円(想定発行価格で計算)
約7.9億円~約8.6億円(仮条件をもとに計算)
主幹事証券 野村證券
幹事証券 むさし証券
みずほ証券
ちばぎん証券
東海東京証券
岡三証券
極東証券

※岡三オンライン証券から申し込み可能になりました。

 

田中建設工業(1450)の仮条件は想定発行価格を下限とした

2,210円~2,400円

となりました。

仮条件をもとに吸収金額を計算すると

約7.9億円~約8.6億円

です。

参考までに2018年1月から2018年11月28日現在までで、吸収金額9億円未満かつ東証JASDAQに上場した銘柄の公募価格と初値を確認してみると

銘柄名 吸収金額[億円] 公募価格[円] 初値[円] 初値-公募価格[円]
アズ企画設計 6.7 2,160 4,705 2,545
エヌリンクス 8.5 1,810 3,780 1,970
SIG 6.9 2,000 4,665 2,665
香陵住販 7.2 1,700 1,970 270
マリオン 6.7 2,380 3,800 1,420
ブロードバンドセキュリティ 6.4 750 2,001 1,251
極東産機 4.8 405 696 291
ディ・アイ・システム 6.7 1,280 3,300 2,020
アクセスグループホールディングス 6.2 1,340 3,500 2,160

9件中9件において初値が公募価格を上回っています。

ツクイスタッフ(7045)と同様に東証JASDAQに上場の小型な案件です。

公募割れはなさそうですね。

私は積極的に申し込みます!

田中建設工業(1450)の初値予想アンケート


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最後まで見ていただきありがとうございます。

あなたのご意見・ご感想お待ちしております^^

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