IPO

IPO仮条件決定 アルー(7043) ピアラ(7044)

どうも、あじうじんです^^

2018年11月20日、アルー(7043)とピアラ(7044)の仮条件が決定しました。

この記事ではアルー(7043)とピアラ(7044)の仮条件について紹介します。

アルー(7043)の仮条件

銘柄 アルー株式会社(7043)
上場市場 東証マザーズ
事業内容 ・英会話力の向上を実現することを目指したサービス「ALUGO」の提供
・研修を実施し、顧客企業の組織や個人の成長を支援するサービスの提供
ブックビルディング期間 2018年11月22日(木)~2018年11月29日(木)
購入申込期間 2018年12月3日(月)~2018年12月6日(木)
上場日 2018年12月11日(火)
想定発行価格 1,300円
仮条件 1,300円~1,370円
公募 300,000株
売出 287,500株
OA 88,100株
吸収金額 約8.8億円(想定発行価格で計算)
主幹事証券 野村證券
幹事証券 SMBC日興証券
大和証券
岡三証券
いちよし証券
エース証券
水戸証券
SBI証券
マネックス証券
岡三オンライン証券

アルー(7043)の仮条件は想定発行価格を下限とした

1,300円~1,370円

となりました。

仮条件をもとに吸収金額を計算してみると

約8.8億円~約9.3億円

となります。

参考までに2018年1月から2018年11月20日現在までで、吸収金額10億円未満かつ東証マザーズに上場した銘柄の公募価格と初値を確認してみると

銘柄名 吸収金額[億円] 公募価格[円] 初値[円] 初値-公募価格[円]
Mマート 8.4 1,240 5,380 4,140
アジャイルメディア・ネットワーク 4.3 3,000 15,470 12,470
和心 7.9 1,700 4,555 2,855
日本リビング保証 3.2 1,760 5,100 3.340
ブティックス 6.4 1,270 3,210 1,860
ビープラッツ 3.8 2,200 10,000 7,800
コンヴァノ 8.9 930 2,189 1,259
HEROZ 8.9 4,500 49,000 44,500
ログリー 9.6 1,860 4,635 2,775
ベストワンドットコム 5.4 4,330 14,830 10,500
ZUU 4.6 1,600 5,550 3,950
プロパティデータバンク 7.7 1,780 4,100 2,230
エーアイ 6.5 1,000 3,500 2,500
ロジザード 8.6 900 2,500 1,600
バンク・オブ・イノベーション 2.5 960 2,000 1,040
アクリート 8.1 770 1,542 772
チームスピリット 6.6 1,200 2,417 1,217
アズーム 9.5 3,000 6,400 3,400
イーエムネットジャパン 7.8 3,000 7,000 4,000
ブリッジインターナショナル 8.1 2,310 4,920 2,610
VALUNEX 9.4 1,840 4,300 2,460

21件中21件において初値が公募価格を上回っています。

東証マザーズ上場のIPOにおいて吸収金額10億円未満の銘柄は鉄板といってもいいんじゃないでしょうか。

同日にピアラ(7044)が上場しますが規模も大きくないのでアルー(7043)の初値に影響を与えるほどではないと思います。

私は全力で申し込みます!

ピアラ(7044)の仮条件

銘柄 株式会社ピアラ(7044)
上場市場 東証マザーズ
事業内容 ・顧客集客を中心とした総合支援サービスを提供する「ECマーケティングテック」を提供
・手数料型のEC支援を提供
ブックビルディング期間 2018年11月22日(木)~2018年11月29日(木)
購入申込期間 2018年12月4日(火)~2018年12月7日(金)
上場日 2018年12月11日(火)
想定発行価格 2,210円
仮条件 2,350円~2,550円
公募 350,000株
売出 90,000株
OA 44,000株
吸収金額 約10.7億円(想定発行価格で計算)
主幹事証券 SBI証券
幹事証券 SMBC日興証券
みずほ証券
藍澤證券
岩井コスモ証券
むさし證券
楽天証券
極東証券
東洋証券

ピアラ(7043)の仮条件は想定発行価格を140円上回る

2,350円~2,550円

となりました。

仮条件をもとに吸収金額を計算してみると

約11.4億円~約12.3億円

となります。

参考までに2018年1月から2018年11月20日現在までで、吸収金額13億円未満かつ東証マザーズに上場した銘柄の公募価格と初値の関係を確認してみると

銘柄名 吸収金額[億円] 公募価格[円] 初値[円] 初値-公募価格[円]
Mマート 8.4 1,240 5,380 4,140
ファイバーゲート 12.9 1,050 2,388 1,338
アジャイルメディア・ネットワーク 4.3 3,000 15,470 12,470
和心 7.9 1,700 4,555 2,855
日本リビング保証 3.2 1,760 5,100 3.340
ブティックス 6.4 1,270 3,210 1,860
ビープラッツ 3.8 2,200 10,000 7,800
コンヴァノ 8.9 930 2,189 1,259
HEROZ 8.9 4,500 49,000 44,500
ベストワンドットコム 5.4 4,330 14,830 10,500
ログリー 9.6 1,860 4,635 2,775
ZUU 4.6 1,600 5,550 3,950
プロパティデータバンク 7.7 1,780 4,100 2,230
エーアイ 6.5 1,000 3,500 2,500
ロジザード 8.6 900 2,500 1,600
マネジメントソリューションズ 10.8 2,100 4,500 2,400
バンク・オブ・イノベーション 2.5 960 2,000 1,040
アクリート 8.1 770 1,542 772
チームスピリット 6.6 1,200 2,417 1,217
アズーム 9.5 3,000 6,400 3,400
イーエムネットジャパン 7.8 3,000 7,000 4,000
ブリッジインターナショナル 8.1 2,310 4,920 2,610
VALUENEX 9.4 1,840 4,300 2,460

23件中23件において初値が公募価格を上回っています。

東証マザーズで上場規模が小型の案件は安定感がありますね。

同日にアルー(7043)が上場しますが規模も大きくないのでピアラ(7044)の初値に影響を与えるほどではないと思います。

ピアラ(7044)もアルー(7043)と同じく全力で申し込みます!

 

最後まで見ていただきありがとうございます。

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