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インティメート・マージャー(7072)IPO【新規上場承認】IPO主幹事はみずほ証券【抽選結果発表と公募価格決定】吸収金額約5.7億円

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インティメート・マージャー(7072)の抽選結果が発表されましたので管理人の抽選結果を確認していきます。

インティメート・マージャー(7072)のIPO抽選結果発表と公募価格決定

証券会社 抽選結果
主幹事 みずほ証券 落選
幹事 SMBC日興証券 補欠
補欠抽選結果
落選
SBI証券 落選
マネックス証券 落選
岩井コスモ証券 落選
岡三オンライン証券 落選
ライブスター証券 落選
楽天証券 落選
(抽選倍率:約2,782倍)

インティメート・マージャー(7072)の公募価格は1,900円で決定しました。

管理人の抽選結果はすべて落選という結果になりました。

管理人の抽選結果はさておき、インティメート・マージャー(7072)のIPOに当選している人がいるかツイッターでの投稿を確認してみましょう。

ツイッターの投稿からは1件の当選報告が確認できました。

東証マザーズ上場銘柄としては小型のため当選しにくかったのかもしれません。

なかなか当選しないIPOですが、以下の記事で2018年の部長の実質的な当選確率を紹介してますので合わせて御覧ください。

インティメート・マージャー(7072)の仮条件についての考察とIPO参加スタンス

インティメート・マージャー(7072)の仮条件は

1,700円~1,900円

で決定しました。

想定発行価格2,320円と比較すると下限は620円、上限は420円という大幅な下振れで仮条件が決定しました。

かなり弱気の仮条件の設定となりました。

最近の新規上場銘柄であるHPCシステムズ(6597)Chatwork(4448)が公募割れしたことが関係しているかもしれません。

仮条件をもとに吸収金額を計算すると

約5.1億円~約5.7億円

となりました。

参考までに2018年に東証マザーズに新規上場した吸収金額10億円未満の銘柄の初値と公募価格の関係を確認しておきましょう。

銘柄(証券コード) 吸収金額[億円] 公募価格[円] 初値[円] 初値-公募価格[円]
Mマート(4380) 8.4 1,240 5,380 4,140
アジャイルメディアネットワーク(6573) 4.3 3,000 15,470 12,470
和心(9271) 7.9 1,700 4,555 2,855
日本リビング保証(7320) 3.2 1,760 5,100 3,340
ブティックス(9272) 6.4 1,350 3,210 1,860
ビープラッツ(4381) 3.8 2,200 10,000 7,800
コンヴァノ(6574) 8.9 930 2,189 1,259
HEROZ(4382) 8.9 4,500 49,000 44,500
ベストワンドットコム(6577) 5.4 4,330 14,830 10,500
ログリー(6579) 9.6 1,860 4,635 2,775
ZUU(4387) 4.6 1,600 5,550 3,950
プロパティデータバンク(4389) 7.7 1,780 4,100 2,320
エーアイ(4388) 6.5 1,000 3,500 2,500
ロジザード(4391) 8.6 900 2,500 1,600
バンク・オブ・イノベーション(4393) 2.5 960 2,000 1,040
アクリート(4395) 8.1 770 1,542 772
チームスピリット(4397) 6.6 1,200 2,417 1,217
アズーム(3496) 9.5 3,000 6,400 3,400
イーエムネットジャパン(7036) 7.8 3,000 7,000 4,000
ブリッジインターナショナル(7039) 8.1 2,310 4,920 2,610
VALUENEX(4422) 9.4 1,840 4,300 2,460
霞ヶ関キャピタル(3498) 5.2 3,240 6,240 3,000
アルー(7043) 9.3 1,370 2,010 640
Kudan(4425) 7.3 3,720 14,000 10,280
AmidAホールディングス(7671) 8.6 1,460 1,552 92
Amazia(4424) 4.5 1,320 1,756 436
テノ.ホールディングス(7037) 7.7 1,920 2,400 480

27件中27件で初値が公募価格を上回っています。

27銘柄の平均利益は約489,985.2円。

上場市場が東証マザーズで吸収金額10億円未満の銘柄ならばかなりの利益が見込めることになりそうです。

仮条件が下振れしたとはいえ初値に期待できる可能性は高そうです。

インティメート・マージャー(7072)のIPOに申し込む上でおすすめの証券会社は以下のとおりです。

IPOの抽選は証券会社ごとに行われます。

多くの証券会社からIPOの抽選に申込を行うことで当選のチャンスは広がります。

できるだけ多くの証券会社の口座を開設してIPOの抽選に申し込みましょう。

以下の記事で管理人が口座を開設している証券会社を紹介しているので合わせて御覧ください。

インティメート・マージャー(7072)IPO【新規上場承認】IPO主幹事はみずほ証券

インティメート・マージャー(7072)の新規上場が承認されました。

インティメート・マージャー(7072)は

「データ活用における革命を起こす」を

企業理念に掲げる会社です。

この記事では、

インティメート・マージャー(7072)のIPO情報、IPOによる手取金の使途、主要株主・株主比率・ロックアップの状況、管理人のIPO申し込み状況とIPO抽選結果、IPO参加スタンス、評判・口コミなどについて紹介していきます。

インティメート・マージャー(7072)のIPO情報

銘柄 インティメート・マージャー(7072)
上場市場 東証マザーズ
事業内容 DMP(データマネジメントプラットフォーム)事業
ブックビルディング期間 2019年10月4日(金)~2019年10月10日(木)
購入申込期間 2019年10月15日(火)~2019年10月18日(金)
上場日 2019年10月24日(木)
想定発行価格 2,320円
仮条件 1,700円~1,900円
公募価格 1,900円
公募 260,000株
売出 0株
OA 39,000株
吸収金額 約6.9億円(想定発行価格で計算)
約5.1億円~約5.7億円(仮条件で計算)
約5.7億円(公募価格で計算)
主幹事証券 みずほ証券
幹事証券 SMBC日興証券
SBI証券
マネックス証券
いちよし証券
岩井コスモ証券
岡三証券
香川証券
極東証券

岡三オンライン証券ライブスター証券から申し込み可能になりました。

インティメート・マージャー(7072)のIPOによる手取金の使途

インティメート・マージャー(7072)のIPOの手取金の概算額は約6.3億円(約62,819万円)です。

手取金の内訳は新規発行による手取概算額が約5.4億円(約54,494万円)、第三者割当増資による手取概算額約0.8億円(約8,324万円)となっています。

手取金の使途は以下のとおりです。

手取金については新規採用人員の教育採用費及び人件費の一部として充当する予定

※具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。

インティメート・マージャー(7072)の主要株主・株主比率・ロックアップの状況

株主名 株式所有比率 [%] ロックアップ期間 [日]
株式会社フリークアウト・ホールディングス 55.26 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
簗島 亮次 17.64 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
株式会社電通 9.79 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
MICイノベーション4号投資事業有限責任組合 4.20 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
YJ2号投資事業組合 3.26 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
久田 康平 2.09 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
株式会社新生銀行 1.63 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
アイビス新成長投資事業組合第5号 1.40 90
SMBCベンチャーキャピタル4号投資事業有限責任組合 1.40 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
みずほ成長支援第3号投資事業有限責任組合 1.40 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)

インティメート・マージャー(7072)のIPO申込状況とIPO抽選結果

証券会社 申込状況 抽選結果
主幹事 みずほ証券 申込済 落選
幹事 SMBC日興証券 申込済 補欠
10月17日(木)~補欠抽選結果発表
SBI証券 申込済 落選
マネックス証券 申込済 落選
いちよし証券
岩井コスモ証券 申込済 10月17日(木)~抽選結果発表
岡三証券
岡三オンライン証券 申込済 落選
ライブスター証券 申込済 落選
楽天証券 申込済 10月17日(木)~抽選結果発表

インティメート・マージャー(7072)の評判と口コミ

インティメート・マージャー(7072)の評判と口コミについてツイッターの投稿を確認してみましょう。


「公募割れ確率は限りなくゼロに近い人気銘柄になろう」

「やや割安感があるか 初値はPER75倍:3,000円あたりか」

「これはどう考えても初値飛ぶと思う!!」

「A級IPOで初値2倍以上も期待できます」

「利益予想を11.6万円~23.2万円としました。」

「みずほ証券主幹事と本数が少ないことで当選するのは困難ですが、初値の高騰が期待できる案件です。」

いずれの方も初値の高騰を予想していました。

吸収金額が少ないためインティメート・マージャー(7072)のIPOはぜひとも手に入れたいIPOとなりそうです。

インティメート・マージャー(7072)のIPO初値予想アンケート

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