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HPCシステムズ(6597)IPO【新規上場承認】IPO主幹事はSMBC日興証券【仮条件決定】吸収金額約61.7億円~約63.7億円

HPCシステムズ(6597)の仮条件が決定しました。

決定した仮条件を考察したうえでIPO参加スタンスについて明らかにします。

HPCシステムズ(6597)の仮条件についての考察とIPO参加スタンス

HPCシステムズ(6597)の仮条件は

1,930円~1,990円

で決定しました。

想定発行価格1,930円を下限として決定。

やや強気の仮条件設定になったところをみると需給面は十分だったといえそう。

仮条件をもとに吸収金額を計算すると

約61.7億円~約63.7億円

となりました。

参考までに2018年に東証マザーズに上場した吸収金額30億円以上70億円未満の銘柄の初値と公募価格の関係を確認しておきましょう。

銘柄(証券コード) 吸収金額[億円] 公募価格[円] 初値[円] 公募価格-初値[円]
神戸天然物科学(6568) 61.3 2,340 3,665 1,325
SOU(9270) 56.3 3,300 4,100 800
プロレド・パートナーズ(7034) 30.3 4,250 7,170 2,920
Delta-FlyPhama(4598) 38.3 4,770 4,385 -385
EduLab(4427) 52.9 3,200 3,270 70
ポート(7047) 54.3 1,480 930 -550

6件中4件で初値が公募価格を上回り、6件中2件が公募割れしています。

6銘柄の平均利益は約69666.7円。

上場市場が東証マザーズで吸収金額30億円以上70億円未満の銘柄だと公募割れの可能性も視野にいれてIPOの抽選に参加すべきといえそうです。

ただし、想定発行価格を下限として上振れという、やや強気の仮条件を考慮すると公募割れの可能性は低いと考えていいかもしれません。

管理人は申し込める証券会社から申し込んでいきます。

HPCシステムズ(6597)のIPOに申し込む上でおすすめの証券会社は以下のとおりです。

IPOの抽選は証券会社ごとに行われます。

多くの証券会社からIPOの抽選に申込を行うことで当選のチャンスは広がります。

できるだけ多くの証券会社の口座を開設してIPOの抽選に申し込みましょう。

以下の記事で管理人が口座を開設している証券会社を紹介しているので合わせて御覧ください。

HPCシステムズ(6597)IPO【新規上場承認】IPO主幹事はSMBC日興証券

ゆう
ゆう
部長!HPCシステムズ(6597)の新規上場が承認されましたよ。
部長
部長
HPCシステムズ(6597)ってどんな会社かな。目論見書を確認してみよう。
ゆう
ゆう
「人とコンピューティングの力で世界平和に貢献する」を経営理念に掲げている会社です。
部長
部長
この記事では、HPCシステムズ(6597)のIPO情報、主要株主・株主比率・ロックアップの状況、管理人のIPO申し込み状況とIPO抽選結果、IPO参加スタンス、評判・口コミなどについて紹介していくよ。

HPCシステムズ(6597)のIPO情報

銘柄 HPCシステムズ(6597)
上場市場 東証マザーズ
事業内容 ・専門的な知見を求められる科学技術計算用コンピュータ事業(HPD事業)
・安定的で信頼性の高い製品供給を求められる産業用コンピュータ事業(CTO事業)
ブックビルディング期間 2019年9月9日(月)~2019年9月13日(金)
購入申込期間 2019年9月18日(水)~2019年9月24日(火)
上場日 2019年9月26日(木)
想定発行価格 1,930円
仮条件 1,930円~1,990円
公募価格 2019年9月17日(火)に決定
公募 50,000株
売出 2,731,400株
OA 417,100株
吸収金額 約61.7億円(想定発行価格で計算)
約61.7億円~約63.7億円(想定発行価格で計算)
主幹事証券 SMBC日興証券
幹事証券 SBI証券
みずほ証券
東海東京証券
むさし証券
岩井コスモ証券

HPCシステムズ(6597)のIPOによる手取金の使途

HPCシステムズ(6597)のIPOの手取金は約25,018万円となっています。

手取金の内訳は新規発行による手取概算額が約7,678万円、第三者割当増資による手取概算額約17,340万円となっています。

手取金の使途は以下のとおりです。

①ソフトウェア開発費(10,000万円)とクラウド用サーバ増設費(3,500万円)

②サーバ取得費(9,000万円)

③産業用コンピュータ事業の業容拡大のための工場設備投資(1,500万円)

④人件費(1,018万円)

※具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。

HPCシステムズ(6597)の主要株主・株主比率・ロックアップの状況

株主名 株式所有比率 [%] ロックアップ期間 [日]
TKTH投資事業有限責任組合 70.10 180
菱洋エレクトロ株式会社 10.34 180
ナラサキ産業株式会社 6.41 180
小野 鉄平 3.06 180
椎名 訓子 1.03
株式会社ハイアテック 0.92
長谷川 真樹 0.69 180
関 浩行 0.65 180
齋藤 正保 0.65 180
廣石 昭彦 0.59

HPCシステムズ(6597)のIPO申込状況とIPO抽選結果

証券会社 申込状況 抽選結果
主幹事 SMBC日興証券 申込済 9月17日(火)
幹事 SBI証券 申込済 9月17日(火)18時~
みずほ証券 申込済 9月18日(水)6時~
東海東京証券 申込済 9月17日(火)
むさし証券
岩井コスモ証券 申込済 9月18日(水)0時~購入申込開始

HPCシステムズ(6597)の評判と口コミ

ゆう
ゆう
部長!HPCシステムズ(6597)の評判や口コミが気になります。
部長
部長
ツイッターの投稿を調べて気になるツイートを引用してみたよ。

ゆう
ゆう
「調達金額の大きさだけ気になりますね」「利益予想を3.7万円~8万円としました」「なんか利益出そうだと思うのは私だけ?」「出口案件に見えるけど」などの意見が見られました。
部長
部長
調達金額の大きさが懸念材料になりそうだけど、初値には期待されているようだね。東証マザーズ上場銘柄にしては吸収金額が大型なのでBB参加にはやや慎重になるべきかも。

HPCシステムズ(6597)のIPO初値予想アンケート

ゆう
ゆう
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