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HENNGE(4475)IPO【新規上場承認】IPO主幹事は野村證券【初値 2,001円】吸収金額約18.1億円~約21.1億円

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HENNGE(4475)の初値は2,001円で決定

HENNGE(4475)の初値予想アンケートを確認

まずは当ブログでお願いしているの初値予想アンケートを確認していきます。


上記の「View Results」をポチると投票結果が確認できます。

HENNGE(4475)の初値予想には

7名の方に参加していただきました。

初値予想アンケートにご協力してくださった皆様、ありがとうございます。

気になるアンケートの結果は以下のとおりです。

公募価格の2倍以上~3倍未満 57.1% 4票

公募価格の3倍以上 42.9% 3票

公募価格の1倍以上~2倍未満 0.0% 0票

公募割れ 0.0% 0票

HENNGE(4475)の初値は公募価格の約1.4倍で決定

HENNGE(4475)の初値は2,001円で決定。

初値の2,001円は公募価格1,400円の約1.4倍となりました。

当ブログでアンケートにご協力していただいた方の中に的中した方はいませんでした。

初値形成時の出来高は891,700株。

公募価格1,400円で手に入れて初値2,001円で売却したときの利益は60,100円(取引手数料を除く)となりました。

HENNGE(4475)のIPOをゲットして初値で売却した方はおめでとうございます!

HENNGE(4475)のIPO抽選結果発表と公募価格決定

証券会社 抽選結果
主幹事 野村證券 落選
幹事 大和証券 9月30日(月)
SBI証券 落選
マネックス証券 落選
岡三オンライン証券 落選

週明けの大和証券の抽選結果発表を除いてすべての証券会社で落選となっています。

抽選結果とともに発表された公募価格は1,400円となりました。

公募価格が仮条件の上限で決定したところを考慮すると投資家の需要は十分だったといえそうです。

管理人の抽選結果はさておき、HENNGE(4475)のIPOに当選している人がいるかツイッターでの投稿を確認してみましょう。

2019年9月27日(金)19時現在のツイッターには当選の投稿がありませんでした。

週明けの大和証券の抽選結果を更新する際にもう一度確認したいと思います。

主幹事証券の野村證券から当選者が確認できるかもしれません。

なかなか当選しないIPOですが、以下の記事で2018年の部長の実質的な当選確率を紹介してますので合わせて御覧ください。

HENNGE(4475)の仮条件についての考察とIPO参加スタンス

HENNGE(4475)の仮条件は

1,200円~1,400円

で決定しました。

想定発行価格1,040円と比較すると下限は160円、上限は340円と上振れしていて、かなり強気な仮条件の設定となりました。

かなり大きな需要があったといえそうです。

仮条件をもとに吸収金額を計算すると

約18.1億円~約21.1億円

となりました。

参考までに2018年に東証マザーズに上場した吸収金額15億円以上25億円未満の銘柄の初値と公募価格の関係について確認してみましょう。

銘柄(証券コード) 吸収金額[億円] 公募価格[円] 初値[円] 初値-公募価格[円]
フェイスネットワーク(3489) 19.3 1,400 3,200 1,800
RPAホールディングス(6572) 21.4 3,570 14,280 10,710
アイペット損害保険(7323) 22.4 2,850 4,500 1,650
ライトアップ(6580) 22.2 2,820 4,500 1,650
キャンディル(1446) 15.6 1,180 1,800 620
GAtechnologies(3491) 15.6 2,510 5,780 3,270
andfactory(7035) 21.8 2,570 4,010 1,440
CRGホールディングス(7041) 17.3 1,120 1,832 712
イーソル(4420) 19.9 1,680 4,000 2,320
ギフト(9279) 24.7 2,090 3,710 1,620
リーガル不動産(3497) 16.2 1,380 1,972 592
テクノスデータエンジニアリング(7046) 19.7 3,200 6,350 3,150

12件中12件で初値が公募価格を上回っています。

12銘柄の平均利益は約239,908.3円。

上場市場が東証マザーズで吸収金額15億円以上25億円未満の銘柄ならばかなりの利益が見込めることになりそうです。

管理人は全力でHENNGE(4475)のIPOに申し込みます。

HENNGE(4475)のIPOに申し込む上でおすすめの証券会社は以下のとおりです。

IPOの抽選は証券会社ごとに行われます。

多くの証券会社からIPOの抽選に申込を行うことで当選のチャンスは広がります。

できるだけ多くの証券会社の口座を開設してIPOの抽選に申し込みましょう。

以下の記事で管理人が口座を開設している証券会社を紹介しているので合わせて御覧ください。

HENNGE(4475)IPO【新規上場承認】IPO主幹事は野村證券

HENNGE(4475)の新規上場が承認されました。

HENNGE(4475)は

「私達の技術や時代の先端をいく技術を広くお客様に届け、世の中を変えていく」

をVISIONとしている会社です。

この記事では、HENNGE(4475)のIPO情報、主要株主・株主比率・ロックアップの状況、管理人のIPO申し込み状況とIPO抽選結果、IPO参加スタンス、評判・口コミなどについて紹介していきます。

HENNGE(4475)のIPO情報

銘柄 HENNGE(4475)
上場市場 東証マザーズ
事業内容 ・HENNGE one事業
・プロフェッショナル・サービス及びその他事業
ブックビルディング期間 2019年9月20日(金)~2019年9月26日(木)
購入申込期間 2019年9月30日(月)~2019年10月3日(木)
上場日 2019年10月8日(火)
想定発行価格 1,040円
仮条件 1,200円~1,400円
公募価格 1,400円
公募 50,000株
売出 1,258,000株
OA 196,200株
吸収金額 約15.6億円(想定発行価格で計算)
約18.1億円~約21.1億円(想定発行価格で計算)
主幹事証券 野村證券
幹事証券 クレディ・スイス証券
大和証券
いちよし証券
エース証券
岡三証券
丸三証券
SBI証券
マネックス証券

岡三オンライン証券から申し込み可能になりました。

HENNGE(4475)のIPOによる手取金の使途

HENNGE(4475)のIPOの手取金の概算額は約2.3億円(約23,206万円)です。

手取金の内訳は新規発行による手取概算額が約0.4億円(約4,434万円)、第三者割当増資による手取概算額約1.9億円(約18,724万円)となっています。

手取金の使途は以下のとおりです。

①既存事業の拡大に係る人件費(11,603万円)

②広告宣伝費(11,603万円)

※具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。

【2019年9月20日(金)追記】

仮条件決定後、目論見書の訂正事項分が発表されました。

それにともない手取金についても訂正されましたので追記します。

HENNGE(4475)のIPOの訂正後の手取金の概算額は約2.4億円(約24,402万円)です。

訂正後の手取金の内訳は新規発行による手取概算額が約0.6億円(約5,630万円)、第三者割当増資による手取概算額約1.9億円(約18,724万円)となっています。

手取金の使途は以下のとおりです。

①既存事業の拡大に係る人件費(約14,548万円)

②広告宣伝費(約14,548万円)

※具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。

HENNGE(4475)の主要株主・株主比率・ロックアップの状況

株主名 株式所有比率 [%] ロックアップ期間 [日]
小椋 一宏 27.61 90
宮本 和明 14.73 90
永留 義己 13.72 90
株式会社ブイ・シー・エヌ 5.91 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
太陽生命保険株式会社 5.38
HENNGE従業員持株会 5.19 180
佐野 力 4.81
株式会社サンブリッジコーポレーション 4.66 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
投資事業組合オリックス11号 3.05 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
大和企業投資株式会社 2.30 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)

HENNGE(4475)のIPO申込状況とIPO抽選結果

証券会社 申込状況 抽選結果
主幹事 野村證券 申込済 9月27日(金)
幹事 大和証券 申込済 9月30日(月)
いちよし証券
SBI証券 申込済 9月27日(金)18時~
マネックス証券 申込済 9月27日(金)
岡三オンライン証券 申込済 9月27日(金)

HENNGE(4475)の評判と口コミ

HENNGE(4475)の評判と口コミについてツイッターの投稿を確認してみましょう。

「人気のクラウド関連で爆上げ 」

「人気の「クラウド関連」&「サブスク銘柄」のようですね!」

「新興ベンチャーかとおもいきや、設立は1996年」

などの意見があることを考えると初値が公募価格を上回る可能性は高そうです。

申し込める証券会社からは申し込んでおきたいです。

 

最後まで読んでいただきありがとうございます。

あなたのご意見・ご感想お待ちしております^^

 

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