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フロンティアインターナショナル(7050)IPO【新規上場承認】IPO主幹事はSMBC日興証券【仮条件決定】吸収金額約20.3億円~約21.3億円

ゆう
ゆう
部長!フロンティアインターナショナル(7050)の仮条件が決定しましたよ!
部長
部長
OK!決定した仮条件を考察したうえでIPO参加スタンスについて明らかにするよ。

フロンティアインターナショナル(7050)の仮条件についての考察とIPO参加スタンス

ゆう
ゆう
部長!フロンティアインターナショナル(7050)の仮条件は2,290円~2,410円で決定しました。
部長
部長
想定発行価格2,290円を下限として+120で決定したね。
ゆう
ゆう
仮条件をもとに吸収金額を計算すると約20.3億円~約21.3億円となりました。東証マザーズに上場する企業としては中型といってよい規模でしょうか。
部長
部長
東証マザーズ上場の案件では中型といえそうだね。参考までに2018年に東証マザーズに新規上場した銘柄で吸収金額が15億円から25億円までの銘柄の初値と公募価格の関係を調べてみよう。
銘柄 吸収金額[億円] 公募価格[円] 初値[円] 初値-公募価格[円]
フェイスネットワーク(3489) 19.3 1,400 3,200 1,800
RPAホールディングス(6572) 21.4 3,570 14,280 10,710
アイペット損害保険(7323) 22.4 2,850 4,500 1,650
ライトアップ(6580) 22.2 2,820 3,725 905
キャンディル(1446) 15.6 1,180 1,800 620
GAtechnologies(3491) 15.6 2,510 5,780 3,270
andfactory(7035) 21.8 2,510 4,010 1,440
CRGホールディングス(7041) 17.3 1,120 1,832 712
イーソル(4420) 19.9 1,680 4,000 2,320
ギフト(9279) 24.7 2,090 3,710 1,620
リーガル不動産(3497) 16.2 1,380 1,972 592
テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(7046) 19.7 3,200 6,350 3,150
ゆう
ゆう
12件中12件が公募価格を上回っています。
部長
部長
上場市場と吸収金額で判断する限りでは初値に期待しても良さそうだね。フロンティアインターナショナル(7050)の吸収金額が約20.3億円~約21.3億円。過去の例と比較しても手堅さそうな印象だね。
ゆう
ゆう
吸収金額以外に注目する点はありますか?
部長
部長
目論見書を見る限り業績は好調。ひとつ気になる点があるとしたら上場スケジュールかな。
ゆう
ゆう
スマレジ(4431)と同じ日に上場することが初値に影響を与えてしまうんでしょうか?
部長
部長
フロンティアインターナショナル(7050)の吸収金額が約20.3億円~約21.3億円(仮条件で計算)、スマレジ(4431)の吸収金額が約21.1億円~約24.1億円(仮条件で計算)とどちらも東証マザーズ上場企業にしては中型だから、資金が分散し初値に影響を与えることが予想されるよ。ただし、どちらかといえばスマレジ(4431)のほうが人気になりそうな予感。
ゆう
ゆう
上場スケジュールが初値を形成するうえで懸念材料となりますが、フロンティアインターナショナル(7050)の部長のIPO参加スタンスは?
部長
部長
申し込める証券会社からはすべて申し込んでいくよ!
ゆう
ゆう
フロンティアインターナショナル(7050)のIPOに申し込むうえでおすすめの証券会社はありますか?
部長
部長
やはり主幹事証券会社のSMBC日興証券からは申し込んでおきたいね。
ゆう
ゆう
その他の証券会社はどうですか?
部長
部長
マネックス証券は抽選方法が公平だから申し込んでおきたいね。それからSBI証券も抽選にハズレた場合にIPOチャレンジポイントがつくため申し込んでおきたい証券会社だね。
ゆう
ゆう
それではSMBC日興証券マネックス証券SBI証券でIPOの申し込みをしてきます!
部長
部長
多くの証券会社からIPOに申し込むことで当選のチャンスは広がるからね。できるだけ多くの証券会社の口座を開設しておきたいね。以下の記事に私が口座を開設している証券会社を紹介しているので合わせて見てみてね。
【IPO】管理人が口座開設しているおすすめ証券会社について紹介!!どうも、あじうじんです^^ IPOの抽選に申し込むには証券会社に口座を開設しなければなりません。 私もIPOに申し込むため複...

フロンティアインターナショナル(7050)IPO【新規上場承認】IPO主幹事はSMBC日興証券

ゆう
ゆう
部長!フロンティアインターナショナル(7050)の新規上場が承認されましたよ。
部長
部長
フロンティアインターナショナル(7050)ってどんな会社かな。公式サイトをチェックしてみよう。
ゆう
ゆう
「私達は、生活者と企業をより密接に結ぶコミュニケーションの創造に努め、より豊かな社会生活の一助となることで、社会貢献を実現します。」を企業理念に掲げる会社です。
部長
部長
具体的にどんな事業をしているか気になるね。この記事では、フロンティアインターナショナル(7050)のIPO情報、主要株主・株主比率・ロックアップの状況、管理人のIPO申し込み状況とIPO抽選結果、IPO参加スタンスなどについて紹介していくよ。

フロンティアインターナショナル(7050)のIPO情報

銘柄 フロンティアインターナショナル(7050)
上場市場 東証マザーズ
事業内容 プロモーションの企画・制作・運営
ブックビルディング期間 2019年2月13日(水)~2019年2月19日(火)
購入申込期間 2019年2月21日(木)~2019年2月26日(火)
上場日 2019年2月28日(木)
想定発行価格 2,290円
仮条件 2,290円~2,410円
公募 171,600株
売出 598,000株
OA 115,400株
吸収金額 約20.3億円(想定発行価格で計算)
約20.3億円~約21.3億円(仮条件で計算)
主幹事証券 SMBC日興証券
幹事証券 SBI証券
みずほ証券
マネックス証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券

カブドットコム証券から申し込み可能になりました。

フロンティアインターナショナル(7050)の主要株主・株主比率・ロックアップの状況

株主名 株式所有比率 [%] ロックアップ期間 [日]
川村 康宏 62.51 180
渡邊 伸一郎 13.40 180
古井 貴 13.40 180
三晃繊維工業株式会社 4.47 180
宗像 恒和 3.57 180
江口 貴宣 0.63 180
松本 正樹 0.54 180
野口 光幸 0.45 180
乗松 正 0.31 180
株式会社シュン・トクラ・アンド・アソシエイツ 0.22 継続所有等の確約済

フロンティアインターナショナル(7050)の評価とIPOスタンス

ゆう
ゆう
フロンティアインターナショナル(7050)の事業内容は「プロモーションの企画・制作・運営」となっています。どんなプロモーションを手がけているんでしょうね。
部長
部長
公式サイトをチェックしたところイベントプロモーションを中心に手がけているようだよ。以下に公式サイトに掲載されていたイベントプロモーションの事例を紹介するよ。
フロンティアインターナショナル(7050)が手がけたイベントプロモーション
  • リンネル×大人のおしゃれ手帖 心地よい暮らしフェスタ2017
  • ダヴうるおいお届け便
  • FINAL FANTASY XIV FAN FESTIVAL 2016 TOKYO
  • TOKYO GIRLS COLLECTION
  • TOKYO MARATHON EXPO
  • Mark X Yellow Label Project
  • NETFLIX Japan Launch Event
  • TOKYO GAME SHOW DMM.com
  • GODIVA SURPRISE MESSENGER Real
  • BEST TEAM OF THE YEAR
  • BODY MAKE GRANDPRIX 2016
ゆう
ゆう
NETFLIXやGODIVAなどのよく耳にする企業のイベント・プロモーションを手がけてきたんですね。
部長
部長
NETFLIXやGODIVAなどの知名度のある会社のイベント・プロモーションを手がけてきたことはこれから事業を展開していく上でもプラス要素となりそうだね。
ゆう
ゆう
知名度が高い会社との取引が多いため業績も伸びていそうですね。
部長
部長
フロンティアインターナショナル(7050)の業績を目論見書で確認してみると、過去5年間の売上高は年々伸びているよ。今後も成長が期待できそうだね。
ゆう
ゆう
事業内容と業績以外で確認することといえば…
部長
部長
吸収金額はチェックしておきたいよね。
ゆう
ゆう
そうでした。フロンティアインターナショナル(7050)の吸収金額は約20.3億円です。
部長
部長
吸収金額20.3億円というのは東証マザーズ上場では中型の案件だね。参考までに2018年に東証マザーズに新規上場した銘柄で吸収金額が15億円から25億円までの銘柄の初値と公募価格の関係を調べてみよう。
銘柄 吸収金額[億円] 公募価格[円] 初値[円] 初値-公募価格[円]
フェイスネットワーク(3489) 19.3 1,400 3,200 1,800
RPAホールディングス(6572) 21.4 3,570 14,280 10,710
アイペット損害保険(7323) 22.4 2,850 4,500 1,650
ライトアップ(6580) 22.2 2,820 3,725 905
キャンディル(1446) 15.6 1,180 1,800 620
GAtechnologies(3491) 15.6 2,510 5,780 3,270
andfactory(7035) 21.8 2,510 4,010 1,440
CRGホールディングス(7041) 17.3 1,120 1,832 712
イーソル(4420) 19.9 1,680 4,000 2,320
ギフト(9279) 24.7 2,090 3,710 1,620
リーガル不動産(3497) 16.2 1,380 1,972 592
テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(7046) 19.7 3,200 6,350 3,150
ゆう
ゆう
12件中12件が公募価格を上回っています。
部長
部長
東証マザーズに新規上場の銘柄で吸収金額が20億円前後の銘柄はアツいね。RPAホールディングス(6572)のような銘柄がつかめれば一撃100万円も夢じゃない!
ゆう
ゆう
フロンティアインターナショナル(7050)の部長のIPO参加スタンスは?
部長
部長
全力申し込みで行くよ!

フロンティアインターナショナル(7050)のIPO申込状況とIPO抽選結果

証券会社 申込状況 抽選結果
主幹事 SMBC日興証券 申込済 補欠
補欠抽選結果
落選
幹事 SBI証券 申込済 落選
みずほ証券 申込済 落選
マネックス証券 申込済 落選
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 申込済 次点
カブドットコム証券 申込済 購入申込済
2月26日(火)抽選・約定日

フロンティアインターナショナル(7050)の初値予想アンケート


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