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フリー(4478)IPO【新規上場承認】IPO主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券 大和証券 メリルリンチ日本証券 吸収金額約334.2億円

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フリー(4478)の新規上場が承認されました。

フリー(4478)は

「スモールビジネスを、世界の主役に。」

をミッションに掲げる会社です。

この記事では、フリー(4478)のIPO情報、IPOによる手取金の使途、主要株主・株主比率・ロックアップの状況、管理人のIPO申し込み状況とIPO抽選結果、IPO参加スタンス、評判・口コミなどについて紹介していきます。

フリー(4478)のIPO情報

銘柄 フリー(4478)
上場市場 東証マザーズ
事業内容 クラウド会計ソフトfreee、クラウド給与計算ソフトfreee、人事労務freee、会社設立freee、開業freee、申告freeeなどのサービスの開発と提供
ブックビルディング期間 2019年12月3日(火)~2019年12月6日(金)
購入申込期間 2019年12月10日(火)~2019年12月13日(金)
上場日 2019年12月17日(火)
想定発行価格 1,800円
仮条件 2019年12月2日(月)に決定
公募価格 2019年12月9日(月)に決定
国内募集 2,952,000株
海外募集 2,483,200株
国内売出 4,313,000株
海外売出 7,728,100株
OA 1,089,700株
吸収金額 約334.2億円(想定発行価格で計算)
主幹事証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
大和証券
メリルリンチ日本証券
幹事証券 SBI証券
野村證券
みずほ証券岩井コスモ証券
岩井コスモ証券
東洋証券
楽天証券
いちよし証券
エース証券
ちばぎん証券
東海東京証券
松井証券
丸三証券
水戸証券

岡三オンライン証券カブドットコム証券から申し込み可能になりました。

フリー(4478)のIPOによる手取金の使途

フリー(4478)のIPOの手取金の概算額は約107.3億円(約1,073,022万円)です。

手取金の内訳は新規発行による手取概算額が約48.5億円(約484,822万円)、第三者割当増資による手取概算額約18.3億円(約183,300万円)、海外募集における差引手取金概算額約40.5億円(約404,900万円)となっています。

手取金の使途は以下のとおりです。

①新規顧客獲得のためのセールス・マーケティング活動に係る広告宣伝費・販売促進費及び人件費として(約673,100万円)

②製品開発に係るエンジニアの人件費等の研究開発費として(約350,000万円)

③サーバーメンテナンス及びカスタマーサポートに係る人件費として(約50,000万円)

※上記手取金に関しては具体的な資金需要が発生し、支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。

フリー(4478)の主要株主・株主比率・ロックアップの状況

株主名 株式所有比率 [%] ロックアップ期間 [日]
佐々木大輔 24.90 360
DCM VI,L.P. 11.66 360
A-Fund,L.P. 6.84 360
IVP Fund II A,L.P. 5.04 180
株式会社リクルート 4.81 360
横路隆 4.75 360
LINE株式会社 4.42 180
Palace Investments Pte.Ltd. 3.17 180
株式会社SMBC信託銀行(特定運用金外信託口 契約番号12100440) 3.17 180
東後澄人 3.14 180

フリー(4478)のIPO申込状況とIPO抽選結果

証券会社 申込状況 抽選結果
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
大和証券
幹事 SBI証券
野村證券
みずほ証券
岩井コスモ証券
楽天証券
いちよし証券
東海東京証券
松井証券
丸三証券
岡三オンライン証券
カブドットコム証券

フリー(4478)の評判と口コミ

フリー(4478)の評判と口コミについてツイッターの投稿を確認してみましょう。

「MFの10倍以上で売り出し比率が7割弱と血の気が引く感じ。大和主幹事案件、最近こんなのばっかじゃない……?」

「OA考慮して潜在込みの仮条件の上限で1000億円規模くらい。」

「そして、有価証券報告書みると、2015年以降にキレイに売上が倍々近くを維持していてすごい、、、
2.1億→5.6億→12億→24億→45億」

「freeeは実際便利ですし、個人的に触ってて楽しいので好きですが、簿記の知識が何もない状態で使えるかというと上手くいかない事多いですよね。」

「IPO「フリー」の利益予想を-1万円~1.1万円としました。」

などの意見が見られました。

売上が年々倍増している点はプラス材料と言えます。

しかし、フリー(4478)は上場規模が1,000億円と東証マザーズ上場銘柄としては大型です。

また新規上場する株式の約7割が売出株ということで既存株主の利益確定のイベントと投資家から見られる傾向があります。

こういった新規上場銘柄は初値の上昇に期待しにくいです。

実際に利益予想を-1万円~1.1万円としている人がいることからも伺えます。

以上の点を考慮するとフリー(4478)のBB参加には慎重になったほうが良いと言えそうです。

フリー(4478)のIPO初値予想アンケート

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