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EduLab(4427)新規上場!! IPO情報・評価・まとめ 東証マザーズ 吸収金額約46.4億円

どうも、あじうじんです^^

EduLab(4427)のIPOが承認されました。

この記事ではEduLab(4427)のIPO情報・株主とロックアップ・申し込み状況・抽選結果などについて紹介します。

EduLab(4427)のIPO情報

銘柄 株式会社EduLab(4427)
上場市場 東証マザーズ
事業内容 英語その他の能力検査の試験開発、実施、分析、教育サービスの提供
ブックビルディング期間 2018年12月6日(木)~2018年12月12日(水)
購入申込期間 2018年12月14日(金)~2018年12月19日(水)
上場日 2018年12月21日(金)
想定発行価格 2,800円
仮条件 2,800円~3,200円
公募 932,000株
売出 508,100株
OA 216,000株
吸収金額 約46.4億円(想定発行価格で計算)
約46.4億円~約53.0億円(仮条件をもとに計算)
主幹事証券 SMBC日興証券
幹事証券 みずほ証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
マネックス証券

※カブドットコム証券から申し込み可能になりました。

EduLab(4427)の主要株主・株主比率・ロックアップの状況

株主名 株式所有比率 [%] ロックアップ期間 [日]
高村 淳一 37.24 180
松田 浩史 17.63 180
林 規正 9.34 180
曽我 晋 7.00 180
株式会社NTTドコモ 5.01
関 伸彦 4.90 180
株式会社旺文社 4.70
株式会社旺文社キャピタル 3.13 180
和田 周久 2.12 180
北條 大介 1.88 180

EduLab(4427)の申込状況と抽選結果

証券会社 申込状況 抽選結果
主幹事 SMBC日興証券 申込済 補欠→落選
幹事 みずほ証券 申込済 落選
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 申込済 次点
マネックス証券 申込済 落選
カブドットコム証券 落選

EduLab(4427)の評価とBBスタンス

EduLabは持株会社であり、EduLabを含め連結子会社5社ならびに非連結子会社7社でグループを構成しています。

グループの主な事業内容は
・e-Testing/e-Learning事業
・テスト運営・受託事業
です。

e-Testing/e-Learning事業は英検協会を主な顧客として教育サービスを提供しています。

テスト運営・受託事業は国や地方公共団体、英検協会などの公的機関や大学等の教育機関にサービスを提供しています。

取引相手が「英検協会」「国や地方公共団体」ということで取引が継続すれば業績は安定しそうです。

 

上場市場は東証マザーズ、吸収金額は46.4億円。

参考までに2018年1月から2018年11月18日現在までで、吸収金額40億円以上かつ東証マザーズに上場した銘柄の公募価格と初値を確認してみると

銘柄名 吸収金額[億円] 公募価格[円] 初値[円] 初値-公募価格[円]
神戸天然物化学 61.3 2,340 3,665 1,325
SOU 56.3 3,300 4,100 800
ラクスル 188 1,500 1,645 145
メルカリ 1,306 3,000 5,000 2,000
MTG 460 5,800 7,050 1,250
SBIインシュアランスグループ 141 2,160 2,160 ±0

6件中5件において初値が公募価格を上回っています。

東証マザーズ上場であれば吸収金額はあまり気にしなくてもいいかもしれません。

 

ただし同日に自立制御システム研究所とポートが上場することにより資金が分散される可能性があり、懸念材料の一つです。

東証マザーズ上場とはいえやや大型案件であることに加えて同日に上場する企業が2社あるため、仮条件決定後にスタンスを決めたいと思います。

EduLab(4427)の初値予想アンケート


 

最後まで見ていただきありがとうございます。

あなたのご意見・ご感想お待ちしております^^

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