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サイバー・バズ(7069)IPO【新規上場承認】IPO主幹事は大和証券【初値 4,000円】吸収金額約13.7億円~約15.7億円

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サイバー・バズ(7069)の初値は4,000円で決定

サイバー・バズ(7069)の初値予想アンケートを確認

まずは当ブログでお願いしているの初値予想アンケートを確認していきます。


上記の「View Results」をポチると投票結果が確認できます。

サイバー・バズ(7069)の初値予想には12名の方に参加していただきました。

初値予想アンケートにご協力してくださった皆様、ありがとうございます。

気になるアンケートの結果は以下のとおりです。

公募価格の3倍以上 50.0% 6票

公募価格の2倍以上~3倍未満 50.0% 6票

公募価格の1倍以上~2倍未満 0.0% 0票

公募割れ 0.0% 0票

サイバー・バズ(7069)の初値は公募価格の約.倍で決定

サイバー・バズ(7069)の初値は4,000円で決定。

初値の4,000円は公募価格2,300円の約1.7倍となりました。

当ブログでアンケートにご協力していただいた方の中に初値予想が的中した方はいませんでした。

初値形成時の出来高は388,700株。

公募価格2,300円で手に入れて初値4,000円で売却したときの利益は170,000円(取引手数料を除く)となりました。

サイバー・バズ(7069)のIPOをゲットして初値で売却した方はおめでとうございます!

サイバー・バズ(7069)のIPO抽選結果発表

証券会社 抽選結果
主幹事 大和証券 選外
幹事 SBI証券 落選
マネックス証券 落選
岩井コスモ証券 落選

申し込んだすべての証券会社で落選となりました。

当選している人がいるかツイッターでの投稿を確認してみましょう。

当選者の方が3名確認できました。

当選おめでとうございます。

やはり主幹事証券の大和証券での当選者が多いようです。

IPO投資をするなら主幹事証券からの申込は必須と言えそうです。

なかなか当選しないIPOですが、以下の記事で2018年の部長の実質的な当選確率を紹介してますので合わせて御覧ください。

サイバー・バズ(7069)の仮条件についての考察とIPO参加スタンス

サイバー・バズ(7069)の仮条件は

2,000円~2,300円

で決定しました。

想定発行価格2,000円を下限として決定したことから需給面はまずまずと考えられているようです。

仮条件をもとに吸収金額を計算すると

約13.7億円~約15.7億円

となりました。

参考までに2018年に東証マザーズに上場した吸収金額10億円以上20億円未満の銘柄の初値と公募価格の関係を確認しておきましょう。

銘柄(証券コード) 吸収金額[億円] 公募価格[円] 初値[円] 初値-公募価格[円]
SERIOホールディングス(6567) 14.7 1,780 4,100 2,320
フェイスネットワーク(3489) 19.3 1,400 3,200 1,800
ファイバーゲート(9450) 12.9 1,050 2,388 1,338
ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス(6575) 13.2 1,170 3,600 2,430
アイ・ピー・エス(4390) 14.3 3,900 6,670 2,770
キャンディル(1446) 15.6 1,180 1,800 620
マネジメントソリューションズ(7033) 10.8 2,100 4,500 2,400
GAtechnologies(3491) 15.6 2,510 5,780 3,270
エクスモーション(4394) 13.9 3,340 5,000 1,660
システムサポート(4396) 13.8 1,750 4,000 2,250
アイリックコーポレーション(7325) 14.6 1,770 2,226 456
フロンティア・マネジメント(7038) 13.5 2,260 5,000 2,740
CRGホールディングス(7041) 17.3 1,120 1,832 712
イーソル(4420) 19.9 1,680 4,000 2,320
リーガル不動産(3497) 16.2 1,380 1,972 592
ピアラ(7044) 12.3 2,550 5,030 2,480
テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(7046) 19.7 3,200 6,350 3,150
ベルトラ(7048) 13.7 384 514 130
リンク(4428) 10.2 3,580 7,620 4,040

19件中19件で初値が公募価格を上回っています。

19銘柄の平均利益は約197252.6円。

上場市場が東証マザーズで吸収金額10億円以上20億円未満の銘柄ならばそこそこの利益が見込めることになりそうです。

サイバー・バズ(7069)のIPOには申し込める証券会社から申し込んでいきます。

サイバー・バズ(7069)のIPOに申し込む上でおすすめの証券会社は以下のとおりです。

IPOの抽選は証券会社ごとに行われます。

多くの証券会社からIPOの抽選に申込を行うことで当選のチャンスは広がります。

できるだけ多くの証券会社の口座を開設してIPOの抽選に申し込みましょう。

以下の記事で管理人が口座を開設している証券会社を紹介しているので合わせて御覧ください。

サイバー・バズ(7069)IPO【新規上場承認】IPO主幹事は大和証券

ゆう
ゆう
部長!サイバー・バズ(7069)の新規上場が承認されましたよ。
部長
部長
サイバー・バズ(7069)ってどんな会社かな。目論見書を確認してみよう。
ゆう
ゆう
「コミュニケーションを価値に変え、世の中を変える。」をミッションに掲げている会社です。
部長
部長
この記事では、サイバー・バズ(7069)のIPO情報、主要株主・株主比率・ロックアップの状況、管理人のIPO申し込み状況とIPO抽選結果、IPO参加スタンス、評判・口コミなどについて紹介していくよ。

サイバー・バズ(7069)のIPO情報

銘柄 サイバー・バズ(7069)
上場市場 東証マザーズ
事業内容 ソーシャルメディアを活用した広告・マーケティング事業
ブックビルディング期間 2019年9月3日(火)~2019年9月9日(月)
購入申込期間 2019年9月11日(水)~2019年9月17日(火)
上場日 2019年9月19日(木)
想定発行価格 2,000円
仮条件 2,000円~2,300円
公募価格 2,300円
公募 370,000株
売出 224,500株
OA 89,100株
吸収金額 約13.7億円(想定発行価格で計算)
約13.7億円~約15.7億円(仮条件で計算)
主幹事証券 大和証券
幹事証券 SBI証券
エース証券
マネックス証券
いちよし証券
岩井コスモ証券

サイバー・バズ(7069)のIPOによる手取金の使途

サイバー・バズ(7069)のIPOの手取金の概算額は約77,392万円、手取金の使途は以下のとおりです。

①「NINARY」及び「SNSアカウント運用」「インフィード広告配信管理にかかるシステム」の新機能の開発費用及び業務効率化の開発費用の一部として(8,595万円)

②開発エンジニアや営業人員等の優秀な人材を確保するための採用及び人件費、教育費の一部として(約29,366万円)

③事業拡大に伴う人員増加により、オフィス家賃及び増床に伴う設営投資(敷金、建物附属設備)として(約27,258万円)

残額の約12,173万円については、将来におけるサービスの成長に寄与するための支出又は投資に充当する方針だが、上記の手取金の使途については現時点で具体化している事項はなく、今後具体的な資金需要が発生し、支出時期が決定するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。

「NINARY」とはサイバー・バズ(7069)が提供しているサービスです。

主にInstagramにおいてフォロワー数3万人以上の読者モデル等により広告・マーケティングを行うサービス。

手取金の約38%は人材の採用と人件費と教育費。

残りの手取金のうち約35%は人員増加に伴うオフィス家賃等。

事業を拡大するために人員を増やせばそれに伴ってオフィスも拡大する必要があるということですね。

事業の拡大に約7.7億円を投じるということは、サイバー・バズ(7069)が主に行っているインフルエンサーを活用したマーケティング事業に関してまだまだ伸びしろがあると言えるのかもしれません。

サイバー・バズ(7069)の主要株主・株主比率・ロックアップの状況

株主名 株式所有比率 [%] ロックアップ期間 [日]
髙村 彰典 36.70 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
株式会社デジタルガレージ 20.87 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
株式会社サイバーエージェント 16.26 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
株式会社マイナビ 8.13 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
ユナイテッド株式会社 6.78 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
近田 哲昌 3.66 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
和田 瑞樹 2.85 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合 0.81 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
松本 浩介 0.54
蓮見 麻衣子 0.47

サイバー・バズ(7069)のIPO申込状況とIPO抽選結果

証券会社 申込状況 抽選結果
主幹事 大和証券 申込済 選外
幹事 SBI証券 申込済 落選
マネックス証券 申込済 落選
いちよし証券
岩井コスモ証券 申込済 9月13日(金)抽選結果発表

サイバー・バズ(7069)の評判と口コミ

ゆう
ゆう
部長!サイバー・バズ(7069)の評判や口コミが気になります。
部長
部長
ツイッターの投稿を調べて気になるツイートを引用してみたよ。

ゆう
ゆう
「インフルエンサーを活用した現代ならではのマーケティング」「サイバーエージェントの子会社としてスタートしたSNSマーケティングのサイバー・バズ」「当選したら30万は行くと思っています。」「インスタバブルで利益率が改善して上場ゴール感。」「この手のインフルエンサーマーケの会社の行く末僕は結構悲観的だけど市場の反応はいかに!」などの意見が見られました。
部長
部長
インフルエンサーを活用したマーケティングを行っている会社ということで話題性は十分。今後の成長に疑念を持っている人もいるようだけど、初値には期待できそうなのでぜひとも当選したい銘柄となりそう。

 

最後まで読んでいただきありがとうございます。

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