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Chatwork(4448)IPO【新規上場承認】IPO主幹事は大和証券【抽選結果発表】吸収金額約140.8億円~約156.4億円

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Chatwork(4448)の抽選結果が発表されましたので管理人の抽選結果を確認していきます。

Chatwork(4448)のIPO抽選結果発表

証券会社 抽選結果
主幹事 大和証券 補欠当選
補欠抽選申込済
幹事 みずほ証券 落選
SMBC日興証券 補欠
9月18日(水)補欠抽選結果発表
SBI証券 落選
マネックス証券 補欠当選
9月19日(木)補欠抽選結果発表?
楽天証券 購入申込済
9月18日(水)抽選結果発表
松井証券 落選

大和証券マネックス証券で補欠当選しました!

吸収金額も大きめなので当選しやすい部類のIPOといえるかもしれません。

当選している人がいるかツイッターでの投稿を確認してみましょう。

当選結果の画像が投稿されているものだけをピックアップしましたが、かなり多くの方が当選されていました。

やはり吸収金額が約156.4億円と大型のため当選枚数が多く、当選しやすいIPOだったと言えそうです。

管理人も補欠当選しているので繰り上げ当選に期待します!

なかなか当選しないIPOですが、以下の記事で2018年の部長の実質的な当選確率を紹介してますので合わせて御覧ください。

Chatwork(4448)の仮条件についての考察とIPO参加スタンス

Chatwork(4448)の仮条件は

1,440円~1,600円

で決定しました。

想定発行価格1,605円付近が仮条件の上限となったことを考えるとやや弱気の仮条件といえそうです。

仮条件をもとに吸収金額を計算すると

約140.8億円~約156.4億円

となりました。

東証マザーズ上場銘柄の吸収金額としては大型です。

参考までに2018年に東証マザーズに上場した吸収金額100億円以上の銘柄の初値と公募価格の関係を確認しておきましょう。

銘柄(証券コード) 吸収金額[円] 公募価格[円] 初値[円] 初値-公募価格[円]
ラクスル(4384) 188 1,500 1,645 145
メルカリ(4385) 1,306 3,000 5,000 2,000
MTG(7806) 460 5,800 7,050 1,250
SBIインシュアランスグループ(7326) 141 2,160 2,160 ±0
自律制御システム研究所(6232) 101 3,400 2,830 -570

5件中3件で初値が公募価格を上回っています。

銘柄の平均利益は約56500.0円。

上場市場が東証マザーズで吸収金額100億円以上の銘柄については公募割れの可能性も視野にいれてIPOの抽選に参加すべきといえそうです

IPOの参加には慎重になったほうがいいかもしれません。

Chatwork(4448)のIPOに申し込む上でおすすめの証券会社は以下のとおりです。

IPOの抽選は証券会社ごとに行われます。

多くの証券会社からIPOの抽選に申込を行うことで当選のチャンスは広がります。

できるだけ多くの証券会社の口座を開設してIPOの抽選に申し込みましょう。

以下の記事で管理人が口座を開設している証券会社を紹介しているので合わせて御覧ください。

Chatwork(4448)IPO【新規上場承認】IPO主幹事は大和証券

ゆう
ゆう
部長!Chatwork(4448)の新規上場が承認されましたよ。
部長
部長
Chatwork(4448)ってどんな会社かな。目論見書を確認してみよう。
ゆう
ゆう
「働くをもっと楽しく、創造的に」をミッションに掲げている会社です。
部長
部長
この記事では、Chatwork(4448)のIPO情報、主要株主・株主比率・ロックアップの状況、管理人のIPO申し込み状況とIPO抽選結果、IPO参加スタンス、評判・口コミなどについて紹介していくよ。

Chatwork(4448)のIPO情報

銘柄 Chatwork(4448)
上場市場 東証マザーズ
事業内容 ・Chatwork事業
・セキュリティ事業
ブックビルディング期間 2019年9月5日(木)~2019年9月11日(水)
購入申込期間 2019年9月13日(金)~2019年9月19日(木)
上場日 2019年9月24日(火)
想定発行価格 1,605円
仮条件 1,440円~1,600円
公募価格 2019年9月12日(木)に決定
公募 600,000株
売出 7,900,000株
OA 1,275,000株
吸収金額 約156.9億円(想定発行価格で計算)
約140.8億円~約156.4億円(仮条件で計算)
主幹事証券 大和証券
幹事証券 みずほ証券
SMBC日興証券
SBI証券
マネックス証券
楽天証券
松井証券

Chatwork(4448)の主要株主・株主比率・ロックアップの状況

株主名 株式所有比率 [%] ロックアップ期間 [日]
株式会社EC studioホールディングス 60.64 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 9.10 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
GMO Venture Partners4 投資事業有限責任組合 5.46 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
山口 勝幸 4.22 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
山本 正喜 4.13 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
新生企業投資株式会社 2.94 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合 2.00 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
井上 直樹 1.40 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
鈴木 陽三 1.06 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
春日 重俊 0.81 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)

Chatwork(4448)のIPO申込状況とIPO抽選結果

証券会社 申込状況 抽選結果
主幹事 大和証券 申込済 補欠当選
補欠抽選申込済
幹事 みずほ証券 申込済 落選
SMBC日興証券 申込済 補欠
9月18日(水)補欠抽選結果発表
SBI証券 申込済 落選
マネックス証券 申込済 補欠当選
9月19日(木)補欠抽選結果発表?
楽天証券 申込済 購入申込済
9月18日(水)抽選結果発表
松井証券 申込済 落選

Chatwork(4448)の評判と口コミ

ゆう
ゆう
部長!Chatwork(4448)の評判や口コミが気になります。
部長
部長
ツイッターの投稿を調べて気になるツイートを引用してみたよ。

ゆう
ゆう
「米国子会社を清算」「想定時価総額578億」「全期赤字」「Chatwork さんが ESET の代理店販売をしていることを知らなかった。」「ストック型ビジネスだから機関投資家が好むのかもね。」など様々な意見が見られました。
部長
部長
想定発行価格で計算した時価総額が約578億円とハーフユニコーンサイズと大きめなことから初値が公募価格を上回るか心配なところ。また目論見書を確認してみると過去5年間赤字を出していることにも注目。機関投資家の判断が初値の形成に大きく影響を与えることになるかもしれませんね。

Chatwork(4448)のIPO初値予想アンケート

ゆう
ゆう
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