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セルソース(4880)IPO【新規上場承認】IPO主幹事はみずほ証券【抽選結果発表と公募価格決定】吸収金額約12.6億円

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セルソース(4880)の抽選結果が発表されましたので管理人の抽選結果を確認していきます。

セルソース(4880)のIPO抽選結果発表と公募価格決定

証券会社 抽選結果
主幹事 みずほ証券 落選
幹事 野村證券 落選
SMBC日興証券 補欠
補欠抽選結果
落選
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 次点
SBI証券 落選
カブドットコム証券 当選
マネックス証券 落選

セルソース(4880)の公募価格は2,280円で決定しました。

管理人はカブドットコム証券で当選しました!

初値の上昇に期待できそうな銘柄なので嬉しいです!

管理人の抽選結果はさておき、セルソース(4880)のIPOに当選している人がいるかツイッターの投稿を確認してみましょう。

主幹事証券のみずほ証券からの当選・補欠当選の報告が多いようです。

セルソース(4880)のIPOに当選した方はおめでとうございます!

IPO投資をするうえで主幹事証券の証券口座の開設は必須といえそうです。

なかなか当選しないIPOですが、以下の記事で2018年の部長の実質的な当選確率を紹介してますので合わせて御覧ください。

セルソース(4880)の仮条件についての考察とIPO参加スタンス

セルソース(4880)の仮条件は

2,180円~2,280円

で決定しました。

想定発行価格2,230円と比較すると下限が50円下振れ、上限が50円下振れという仮条件設定となりました。

想定発行価格を中心として仮条件が決定したことを考えると需給面はまずまずと考えられているようです。

仮条件をもとに吸収金額を計算すると

約12.0億円~約12.6億円

となりました。

参考までに2018年に東証マザーズに上場した吸収金額10億円以上20億円未満の銘柄の初値と公募価格の関係を確認しておきましょう。

銘柄(証券コード) 吸収金額[億円] 公募価格[円] 初値[円] 初値-公募価格[円]
SERIOホールディングス(6567) 14.7 1,780 4,100 2,320
フェイスネットワーク(3489) 19.3 1,400 3,200 1,800
ファイバーゲート(9450) 12.9 1,050 2,388 1,338
ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス(6575) 13.2 1,170 3,600 2,430
アイ・ピー・エス(4390) 14.3 3,900 6,670 2,770
キャンディル(1446) 15.6 1,180 1,800 620
マネジメントソリューションズ(7033) 10.8 2,100 4,500 2,400
GAtechnologies(3491) 15.6 2,510 5,780 3,270
エクスモーション(4394) 13.9 3,340 5,000 1,660
システムサポート(4396) 13.8 1,750 4,000 2,250
アイリックコーポレーション(7325) 14.6 1,770 2,226 456
フロンティア・マネジメント(7038) 13.5 2,260 5,000 2,740
CRGホールディングス(7041) 17.3 1,120 1,832 712
イーソル(4420) 19.9 1,680 4,000 2,320
リーガル不動産(3497) 16.2 1,380 1,972 592
ピアラ(7044) 12.3 2,550 5,030 2,480
テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(7046) 19.7 3,200 6,350 3,150
ベルトラ(7048) 13.7 384 514 130
リンク(4428) 10.2 3,580 7,620 4,040

19件中19件で初値が公募価格を上回っています。

19銘柄の平均利益は約197252.6円。

上場市場が東証マザーズで吸収金額10億円以上20億円未満の銘柄ならばそこそこの利益が見込めることになりそうです。

申し込める証券会社からは申し込んでおきたいです。

セルソース(4880)のIPOに申し込む上でおすすめの証券会社は以下のとおりです。

IPOの抽選は証券会社ごとに行われます。

多くの証券会社からIPOの抽選に申込を行うことで当選のチャンスは広がります。

できるだけ多くの証券会社の口座を開設してIPOの抽選に申し込みましょう。

以下の記事で管理人が口座を開設している証券会社を紹介しているので合わせて御覧ください。

セルソース(4880)IPO【新規上場承認】IPO主幹事はみずほ証券

セルソース(4880)の新規上場が承認されました。

セルソース(4880)は

「すべての人生に、再生医療を。」

をミッションに掲げる会社です。

この記事では、セルソース(4880)のIPO情報、IPOによる手取金の使途、主要株主・株主比率・ロックアップの状況、管理人のIPO申し込み状況とIPO抽選結果、IPO参加スタンス、評判・口コミなどについて紹介していきます。

セルソース(4880)のIPO情報

銘柄 セルソース(4880)
上場市場 東証マザーズ
事業内容 ・再生医療関連事業
・コンシューマー事業
ブックビルディング期間 2019年10月8日(火)~2019年10月15日(火)
購入申込期間 2019年10月17日(木)~2019年10月23日(水)
上場日 2019年10月28日(月)
想定発行価格 2,230円
仮条件 2,180円~2,280円
公募価格 2,280円
公募 480,000株
売出 0株
OA 72,000株
吸収金額 約12.3億円(想定発行価格で計算)
約12.0億円~約12.6億円(仮条件で計算)
約12.6億円(公募価格で計算)
主幹事証券 みずほ証券
幹事証券 野村證券
SMBC日興証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SBI証券

カブドットコム証券から申し込み可能になりました。

セルソース(4880)のIPOによる手取金の使途

セルソース(4880)のIPOの手取金の概算額は約11.2億円(約112,248万円)です。

手取金の内訳は新規発行による手取概算額が約9.7億円(約97,477万円)、第三者割当増資による手取概算額約1.4億円(約14,772万円)となっています。

手取金の使途は以下のとおりです。

①再生医療関連事業における施設の新設や機械装置拡充に関する設備投資資金として(16,000万円)

②新設する加工施設の賃貸に伴う敷金として(3,000万円)

③本社事務所の内装・機能拡充費用として(4,500万円)

④業務・管理機能効率化等のためのソフトウェア拡充費用として(17,000万円)

⑤今後の人材拡充に伴う採用費及び人員増に伴う人件費として(62,048万円)

⑥再生医療関連事業の学会運用費用として(4,200万円)

⑦再生医療関連事業の加工受託サービスに関する研究開発費として(5,500万円)

※上記調達資金は具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。

セルソース(4880)の主要株主・株主比率・ロックアップの状況

株主名 株式所有比率 [%] ロックアップ期間 [日]
山川 雅之 60.97 180
裙本 理人 19.21 180
シリアルインキュベート株式会社 13.35 180
金島 秀人 1.26
花木 博彦 0.51
雨宮 猛 0.51
野崎 正郎 0.28
株式会社GTM総研 0.25
中村 憲正 0.25
早川 宗一郎 0.20
藤田 健太 0.20
大西 勝二 0.20

セルソース(4880)のIPO申込状況とIPO抽選結果

証券会社 申込状況 抽選結果
主幹事 みずほ証券 申込済 10月17日(木)
幹事 野村證券 申込済 10月16日(水)
SMBC日興証券 申込済 10月16日(水)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 申込済 10月16日(水)
SBI証券 申込済 10月16日(水)18時~
カブドットコム証券 申込済 10月17日(木)購入申込開始
マネックス証券 申込済 10月16日(水)

セルソース(4880)の評判と口コミ

セルソース(4880)の評判と口コミについてツイッターの投稿を確認してみましょう。

「黒字バイオで利益見込み!」

「初値はPER28倍:3,400円あたりか」

「10月の注目案件かもしれません。」

などの意見が確認できました。

バイオ関連銘柄で黒字とは珍しいかもしれません。

初値が公募価格を上回る可能性も高そうです。

10月のIPOの銘柄の中でもぜひ手に入れたい銘柄となりそうです。

セルソース(4880)のIPO初値予想アンケート

セルソース(4880)の初値予想アンケートにご協力お願いします!


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