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BuySell Technologies(7685)IPO【新規上場承認】IPO主幹事はSBI証券【仮条件決定】吸収金額約13.9億円~約14.9億円

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BuySell Technologies(7685)の仮条件が決定しました。

決定した仮条件を考察したうえでIPO参加スタンスについて明らかにします。

BuySell Technologies(7685)の仮条件についての考察とIPO参加スタンス

BuySell Technologies(7685)の仮条件は

1,790円~1,930円

で決定しました。

想定発行価格1,840円と比較すると下限は50円下振れ、上限は90円の上振れとなっています。

仮条件の上限が想定発行価格より90円上振れしていることを考えると投資家からの需要はやや強かったと言えそうです。

仮条件をもとに吸収金額を計算すると

約13.9億円~約14.9億円

となりました。

参考までに2018年に東証マザーズに上場した吸収金額10億円以上20億円未満の銘柄の初値と公募価格の関係を確認しておきましょう。

銘柄(証券コード) 吸収金額[億円] 公募価格[円] 初値[円] 初値-公募価格[円]
SERIOホールディングス(6567) 14.7 1,780 4,100 2,320
フェイスネットワーク(3489) 19.3 1,400 3,200 1,800
ファイバーゲート(9450) 12.9 1,050 2,388 1,338
ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス(6575) 13.2 1,170 3,600 2,430
アイ・ピー・エス(4390) 14.3 3,900 6,670 2,770
キャンディル(1446) 15.6 1,180 1,800 620
マネジメントソリューションズ(7033) 10.8 2,100 4,500 2,400
GAtechnologies(3491) 15.6 2,510 5,780 3,270
エクスモーション(4394) 13.9 3,340 5,000 1,660
システムサポート(4396) 13.8 1,750 4,000 2,250
アイリックコーポレーション(7325) 14.6 1,770 2,226 456
フロンティア・マネジメント(7038) 13.5 2,260 5,000 2,740
CRGホールディングス(7041) 17.3 1,120 1,832 712
イーソル(4420) 19.9 1,680 4,000 2,320
リーガル不動産(3497) 16.2 1,380 1,972 592
ピアラ(7044) 12.3 2,550 5,030 2,480
テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(7046) 19.7 3,200 6,350 3,150
ベルトラ(7048) 13.7 384 514 130
リンク(4428) 10.2 3,580 7,620 4,040

19件中19件で初値が公募価格を上回っています。

19銘柄の平均利益は約197252.6円。

上場市場が東証マザーズで吸収金額10億円以上20億円未満の銘柄ならばそこそこの利益が見込めることになりそうです。

BuySell Technologies(7685)のIPOには申し込める証券会社からは申し込んでおきたいです。

また、BuySell Technologies(7685)はSBIネオモバイル証券の「ひとかぶIPO」の取り扱い第1号ということで注目されています。

BuySell Technologies(7685)のIPOに申し込む上でおすすめの証券会社は以下のとおりです。

IPOの抽選は証券会社ごとに行われます。

多くの証券会社からIPOの抽選に申込を行うことで当選のチャンスは広がります。

できるだけ多くの証券会社の口座を開設してIPOの抽選に申し込みましょう。

以下の記事で管理人が口座を開設している証券会社を紹介しているので合わせて御覧ください。

BuySell Technologies(7685)IPO【新規上場承認】IPO主幹事はSBI証券

BuySell Technologies(7685)の新規上場が承認されました。

BuySell Technologies(7685)は

「人を超え、時を超え、たいせつなものをつなぐ架け橋となる。」

を企業理念に掲げる会社です。

この記事では、BuySell Technologies(7685)のIPO情報、IPOによる手取金の使途、主要株主・株主比率・ロックアップの状況、管理人のIPO申し込み状況とIPO抽選結果、IPO参加スタンス、評判・口コミなどについて紹介していきます。

BuySell Technologies(7685)のIPO情報

銘柄 BuySell Technologies(7685)
上場市場 東証マザーズ
事業内容 ・リユース事業
ブックビルディング期間 2019年12月2日(月)~2019年12月6日(金)
購入申込期間 2019年12月11日(水)~2019年12月16日(月)
上場日 2019年12月18日(水)
想定発行価格 1,840円
仮条件 1,790円~1,930円
公募価格 2019年12月9日(月)に決定
公募 445,000株
売出 225,000株
OA 100,500株
吸収金額 約14.2億円(想定発行価格で計算)
約13.9億円~約14.9億円(仮条件で計算)
主幹事証券 SBI証券
幹事証券 大和証券
みずほ証券
SMBC日興証券
岡三証券
東海東京証券
丸三証券
水戸証券
岩井コスモ証券
エース証券
藍澤證券
エイチ・エス証券
むさし証券

岡三オンライン証券SBIネオモバイル証券松井証券から申し込み可能になりました。

BuySell Technologies(7685)のIPOによる手取金の使途

BuySell Technologies(7685)のIPOの手取金の概算額は約9.1億円(約91,342万円)です。

手取金の内訳は新規発行による手取概算額が約7.4億円(約74,330万円)、第三者割当増資による手取概算額約1.7億円(約17,013万円)となっています。

手取金の使途は以下のとおりです。

①「バイセル」のブランドPRによるマーケティング施策のため、テレビCM等の広告宣伝費として(約70,342万円)

②事業規模拡大を目的とした新規採用に係る人件費及び採用費として(約15,000万円)

③事業規模の拡大に伴う商品倉庫の移転に係る設備投資等として(約6,000万円)

※上記調達資金は具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。

BuySell Technologies(7685)の主要株主・株主比率・ロックアップの状況

株主名 株式所有比率 [%] ロックアップ期間 [日]
ミダス第1号投資事業有限責任組合 52.94 180
ミダス第2号投資事業有限責任組合 20.12 180
大石 崇徳 9.15 180
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
岩田 匡平 5.67 180
丸山 聖司 1.83
Soltec Investments Pte.Ltd. 0.91 180
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
株式会社イングリウッド 0.91 180
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
R & T Partnaers, LP 0.91 180
畑野 洋平 0.73 180
株式会社ベクトル 0.46
100キャピタル投資事業有限責任組合 0.46 180
小野 晃嗣 0.46
谷口 雅紀 0.46

BuySell Technologies(7685)のIPO申込状況とIPO抽選結果

証券会社 申込状況 抽選結果
主幹事 SBI証券 申込済 12月9日(月)18時~
幹事 大和証券 申込済 12月10日(火)
みずほ証券 申込済 12月10日(火)6時~
SMBC日興証券 申込済 12月9日(月)
岡三証券
東海東京証券 申込済 12月9日(月)
丸三証券 未(ネットからの申込ができないようです)
岩井コスモ証券 申込済 12月11日(水)~購入申込開始
エイチ・エス証券 申込済 12月9日(月)
むさし証券
岡三オンライン証券 申込済 12月9日(月)
SBIネオモバイル証券 12月11日(水)0時~
松井証券 申込済 12月9日(月)

BuySell Technologies(7685)の評判と口コミ

BuySell Technologies(7685)の評判と口コミについてツイッターの投稿を確認してみましょう。

バイセルはCMが大量出稿されているので、知名度はかなり高そうですね。」

「上場タイミングが悪くても爆上げ期待ですよね。」

「ちなみに2014年度売上7100万円だから、4年で売上142倍」

などの意見がみられました。

4年間で売上が約142倍には驚きです。

Buysell Technologies(7685)が運営する「バイセル」はテレビCMを流しているということで知名度はあるようです。

東証マザーズ上場銘柄としては中型の部類にはいりますが、知名度、事業の成長速度などを考慮すると初値に期待できそうです。

Buysell Technologies(7685)のBBには積極的に参加したい銘柄と言えそうです。

管理人は申し込める証券会社からはすべて申し込む予定です。

BuySell Technologies(7685)のIPO初値予想アンケート

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