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アルテリア・ネットワークス(4423)新規上場!! IPO情報・評価・まとめ

どうも、あじうじんです^^

アルテリア・ネットワークス(4423)のIPOが承認されました。

この記事ではアルテリア・ネットワークス(4423)のIPO情報・株主とロックアップ・申し込み状況などについて紹介します。

アルテリア・ネットワークス(4423)のIPO情報

銘柄 アルテリア・ネットワークス株式会社(4423)
上場市場 東証
事業内容 法人向けに特化したネットワークサービスおよびインターネットサービス、並びにマンションインターネットサービスを展開
ブックビルディング期間 2018年11月28日(水)~2018年12月3日(月)
購入申込期間 2018年12月5日(水)~2018年12月10日(月)
上場日 2018年12月12日(水)
想定発行価格 1,400円
仮条件 2018年11月27日(水)に決定
公募 0株
国内売出 8,750,000株
海外売出 8,750,000株
OA 2,625,000株
吸収金額 約282億円(想定発行価格で計算)
主幹事証券 SMBC日興証券
みずほ証券
UBS証券
幹事証券 大和証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
野村證券
SBI証券
マネックス証券
岡三証券
東海東京証券
岩井コスモ証券
水戸証券

※岡三オンライン証券とカブドットコム証券から申し込み可能になりました。

アルテリア・ネットワークス(4423)の主要株主・株主比率・ロックアップの状況

株主名 株式所有比率 [%] ロックアップ期間 [日]
丸紅株式会社 50.00 180
Red Anchor Investments Limited 50.00 90

アルテリア・ネットワークス(4423)の申込状況と抽選結果

証券会社 申込状況 抽選結果
主幹事 SMBC日興証券
みずほ証券
幹事 大和証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
野村證券
SBI証券 申込済 落選
マネックス証券
東海東京証券
岡三オンライン証券
カブドットコム証券

アルテリア・ネットワークス(4423)の評価とBBスタンス

公募がないことを考えると既存株主の利益確定のための新規上場の側面が大きいと考えているようです。

吸収金額が約282億円と大きいことも懸念材料です。

参考までに2018年の1月から2018年11月13日現在までに吸収金額が100億円を超えたIPO銘柄の公募価格と初値を確認してみると以下のとおりです。

銘柄名 吸収金額[億円] 公募価格[円] 初値[円] 初値-公募価格[円]
CREロジスティクス投資法人 234 110,000 104,500 -5,500
ザイマックス・リート投資法人 231 105,000 104,000 -1,000
日総工産 102 3,250 4,020 770
信和 158 1,150 1,106 -44
キュービーネットホールディングス 253 2,250 2,115 -135
ラクスル 188 1,500 1,645 145
メルカリ 1306 3,000 5,000 2,000
スプリックス 152 2,400 2,587 187
MTG 460 5,800 7,050 1,250
タカラレーベン投資法人 346 96,000 92,000 -4,000
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 383 103,000 99,300 -3,700
SBIインシュアランスグループ 141 2,160 2,160 ±0
ワールド 536 2,900 2,755 -145

吸収金額が100億円を超えた銘柄は13銘柄。

13銘柄のうち7銘柄が公募割れという結果になっています。

半分以上の銘柄が公募割れしていますね。

吸収金額が大きいと公募割れしやすいんですよね。

 

公募割れのリスクもありそうなので、仮条件が決まり想定価格との関係をみてから申し込むかどうか決めたいと思います。

アルテリア・ネットワークス(4423)の初値予想アンケート


 

最後まで見ていただきありがとうございます。

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