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Amazia(4424)新規上場!! IPO情報・評価・まとめ

どうも、あじうじんです^^

Amazia(4424)のIPOが承認されました。

この記事ではAmazia(4424)のIPO情報・株主とロックアップ・申し込み状況などについて紹介します。

Amazia(4424)のIPO情報

銘柄 株式会社Amazia(4424)
上場市場 東証マザーズ
事業内容 一定の条件のもと無料で読むことができる「マンガBANG!」などのサービス提供
ブックビルディング期間 2018年12月5日(水)~2018年12月11日(火)
購入申込期間 2018年12月13日(木)~2018年12月18日(火)
上場日 2018年12月20日(木)
想定発行価格 1,270円
仮条件 1,270円~1,320円
公募 240,000株
売出 55,500株
OA 44,300株
吸収金額 約4.3億円(想定発行価格で計算)
約4.3億円~約4.5億円(仮条件をもとに計算)
主幹事証券 SMBC日興証券
幹事証券 SBI証券
いちよし証券
岩井コスモ証券
エース証券
岡三証券

※岡三オンライン証券から申し込み可能になりました。

Amazia(4424)の主要株主・株主比率・ロックアップの状況

株主名 株式所有比率 [%] ロックアップ期間 [日]
佐久間 亮輔 37.10 180
江口 元昭 25.97 180
株式会社シーエー・モバイル 12.06 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
株式会社メディアドゥホールディングス 4.64 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
NVCC7号投資事業有限責任組合 4.08 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
三菱UFJキャピタル4号投資事業有限責任組合 1.92 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
株式会社アドウェイズ 1.86 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
江口 弘尚 1.86 90
株式会社VOYAGE VENTURES 1.73 90
(売却価格が発行価格の1.5倍以上で売却可能)
神津 光良 1.36

Amazia(4424)の申込状況と抽選結果

証券会社 申込状況 抽選結果
主幹事 SMBC日興証券 申込済 補欠
2018年12月13日補欠抽選申込済
落選
幹事 SBI証券 申込済 落選
いちよし証券
岡三オンライン証券 申込済 落選

Amazia(4424)の評価とBBスタンス

吸収金額4.3億円の東証マザーズ上場の小型な案件ですね。

参考までに2018年1月から2018年11月14日現在までで、吸収金額5億円未満かつ東証マザーズに上場した銘柄の初値と公募価格を確認してみると

銘柄名 吸収金額[円] 公募価格[円] 初値[円] 初値-公募価格[円]
アジャイルメディア・ネットワーク 4.3 3,000 15,470 12,470
日本リビング保証 3.2 1,760 5,100 3.340
ビープラッツ 3.8 2,200 10,000 7,800
ZUU 4.6 1,600 5,550 3,950
バンク・オブ・イノベーション 2.5 960 2,000 1,040

5件中5件において初値が公募価格を上回っています。

 

Amaziaの上場日は2018年12月20日。

新規上場が続く中での上場ですが、吸収金額の低さからまず公募割れすることはないと考えて良いと思います。

私は全力申し込みで行きます!

Amazia(4424)の初値予想アンケート


 

最後まで見ていただきありがとうございます。

あなたのご意見・ご感想お待ちしております^^

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